Wie zu Link Datensätze Mit dem GoldMine- Empfehlungen Tab
Die Verweise auf die Registerkarte GoldMine- 8 Hauptbildschirm ermöglicht es Ihnen, einen Datensatz zu einem anderen oder einen Datensatz mit vielen anderen zu verbinden. Goldmine Registerkarte Verweise ist relational, was bedeutet, dass ein Stück von Datenverbindungen, um mehrere Stücke von anderen Daten.
Durch die Verknüpfung von einem Datensatz zum anderen, können Sie schnell sehen, was die Beziehung zwischen zwei oder mehr Datensätze sein könnten. Nehmen wir zum Beispiel, dass Ihr Steuerberater Ihnen 17 andere Kunden bezeichnet. Sie danken ihr und jede der Empfehlungen in Ihrem Buchhalter Goldmine Rekord notieren. Macht ihr viel wichtiger aussehen, nicht wahr?
Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Registerkarte Verweise bidirektional ist, so, nachdem Sie von A nach B verknüpfen, wird B zurück zu A verknüpft Die Beziehung wie ein Kippschalter arbeitet. Mit einem Doppelklick auf eine Empfehlungsliste, das Datensatz, der die Befassung erscheint verknüpft ist. Sie können gleich wieder auf den ursprünglichen Datensatz erhalten, indem wieder die Verweisung Doppelklick auf die Auflistung.
In diesem Bild können Sie zwei Datensätze miteinander in der Registerkarte Verweise verknüpft sehen:
Auch wenn Sie müssen führt Sie an Händler gegeben haben, nicht aus verfolgen, können Sie die Registerkarte Verweise für eine Art von verwandten Aktivität zu verwenden. Arbeiten mit einem Konto, das einen Berater (oder einen Buchhalter oder einen Anwalt) verwendet bietet eine Gelegenheit, die Registerkarte Verweise zu verwenden. Eine Verweisung ist besonders nützlich, wenn diese gleiche Berater knallt in anderen Konten von Ihnen, und es ist auch relevant, wenn Sie ein Teil einer Multi-Level-Vertriebssystem sind.
Um einen Einladungslink erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Vom Haupt GoldMine- Bildschirm die Registerkarte Verweise klicken.
rechts, klicken Sie unterhalb der Registerkarte im Bereich und wählen Sie Neu aus dem Kontextmenü.
Ein Fenster alle Datensätze in der Datenbank angezeigt werden angezeigt.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag, den Sie verknüpfen möchten.
Der Referral Eigenschaften-Dialogfeld angezeigt wird, so dass Sie die Verweisinformationen einzugeben. Auf der linken Seite des Dialogfelds sehen Sie den ursprünglichen Datensatz und ein leeres Feld Referenz darunter. Auf der rechten Seite des Dialogfelds ist die Auflistung für das Protokoll, auf die die Überweisung getätigt wird. Sie verwenden die beiden Referenzfelder (eine für jeden Datensatz), um anzuzeigen, was die Beziehung zwischen den beiden Datensätzen ist.
Jede dieser beiden Referenzfelder können eine Lookup-Liste haben. Wenn Sie planen, der extensive Einsatz von Empfehlungen zu machen, sollten Sie diese Lookup-Listen einrichten, um eine gewisse Einheitlichkeit in den Beziehungen sicherzustellen, dass Sie verwenden.