Wie erstelle ich einen Quickbooks 2014 Data File Copy Stellen
Quickbooks 2014 macht es einfacher für Buchhalter mit Client-Daten-Dateien zu arbeiten. Betrachten Sie dieses Szenario: Sie haben einen Kunden, der Hilfe des Jahres Abrechnungsperiode Fertigstellung benötigt.
Sie haben zwei Möglichkeiten. Erstens können Sie zu seinem Geschäft überfahren, wahrscheinlich im Verkehr auf dem Weg stecken zu bleiben, und finden Sie sich fragen, ob Sie den Client $ 150 für Ihre Reisezeit in Rechnung stellen kann. Zweitens können Sie der Client die Copy-Funktion von Quickbooks Accountant verwenden Sie eine Kopie der Datei Quickbooks-Daten zu senden.
Sie können dieses Buchhalter Kopie der Datendatei zu überprüfen, machen, was behebt oder Änderungen angemessen sind, und dann die Änderungen senden an den Client vorgenommen werden zurück. Der Kunde kann sich leicht, diese Änderungen in seine bestehende Quickbooks-Datei importieren und auf seine fröhliche Art und Weise gehen. Recht ordentlich, nicht wahr?
Ihr Client erstellt der Kopie des Buchhalter der Quickbooks-Daten-Datei durch seine Version von Quickbooks und die Realdatendatei eingeben und dann entweder eine Datei erstellt, die die er oder sie zu Ihnen (wie durch die Post oder per E-Mail) sendet oder dass Intuit, der Hersteller von Quickbooks, sendet Ihnen. Glücklicherweise ist das Verfahren sehr einfach oder so.
Hier ist, was Ihr Kunde tun muss, wenn die Kundenbetreuung senden Ihnen die Datei zu nehmen:
Wählen Sie die Datei-Accountants Copy-Client-Aktivitäten-Save File-Befehl.
Quickbooks zeigt eine Meldung an den Client zu fragen, ob er will
Ein Buchhalter der Kopie der Datei
Ein tragbares oder Sicherungskopie der Datei
Wählen Sie Accountants kopieren und dann auf Weiter, um fortzufahren.
Geben Sie einen Trennungsdatum.
Wenn ein Client auf die Schaltfläche Weiter klickt mit der Erstellung eines Buchhalters Kopie fortzusetzen, fragt ihn für Quickbooks der Trennungsdatum. Transaktionen vor diesem Datum fallen, können nur innerhalb des Rechnungsführers der Kopie bearbeitet werden. Transaktionen nach diesem Datum fallen, können innerhalb sowohl der Rechnungsführer der Kopie und der Client-Kopie bearbeitet werden.
Klicke weiter um fortzufahren.
Eine weitere Meldung angezeigt wird, den Client zu sagen, dass alle Quickbooks die Fenster schließen muss ein Buchhalter Kopie zu erstellen. Quickbooks kann den Client auch sagen, eine CD einzulegen.
Klicken Sie auf OK, und legen Sie die CD (falls erforderlich).
Quickbooks zeigt eine aktualisierte Speichern Accountants Dialogfeld Kopieren.
Benennen der Kopie des Buchhalter.
Verwenden Sie das Feld Dateiname der Box Kopieren-Dialog des Save Accountant der Rechnungsführer der Kopie der Quickbooks-Daten-Datei benennen. Bei Bedarf kann auch der Client verwenden, um die Save In der Dropdown-Liste an, wo der Kopie des Buchhalter der Quickbooks-Daten-Datei gespeichert werden sollen.
Der Kunde muss sich daran zu erinnern, wo die Kopie der Buchhalter der Datei gespeichert wird. Diese Datei wird mit dem Buchhalter gegeben - per E-Mail oder Post, oder auf einer CD - damit er sie verwenden können.
Erstellen Sie die Datei.
Nachdem die Client-Namen und der Rechnungsführer der Kopie der Datendatei, bei Bedarf gibt an, in dem die Kopie Buchhalter gespeichert werden soll, klickt der Kunde auf Speichern. Quickbooks speichert eine Kopie der Buchhalter der Datei Quickbooks-Daten.
Dann wird diese Datendatei zu dem Buchhalter durch den Client übertragen. Mit anderen Worten, muss der Kunde Schnecke-Mail oder E-Mail die Datei.
Ihre E-Mail-Anbieter kann die Größe der Anlagen (einschließlich Quickbooks-Dateien) zu begrenzen, die Sie per E-Mail senden können. Wenn die Größe Sache Fouls Sie, können Sie die Quickbooks-Datei auf der Intuit Website hochladen, indem Sie Datei-Accountants Copy-Client-Auswahl Aktivitäten-schicken Prüfer. Intuit sendet der Buchhalter eine Nachricht mit einem anklickbaren Link, der sie um die Datei zu packen können.
Accountant Kopien verwenden drei Dateitypen. Die Übertragung von Buchhalter-Datei (mit der Dateierweiterung .qbx) ist das, was ein Client erstellt und gibt dem Buchhalter. Die tatsächliche Accountants Copy (mit der .qba Dateierweiterung) ist das, was der Buchhalter arbeitet mit, nachdem er oder sie öffnet den Accountant Transfer File. Schließlich gibt es noch die Accountant Export-Datei (mit der .qby Dateierweiterung), die die Änderungen enthält, die an den Client zurück.
Sie können auch ein Buchhalter-Kopie, indem Sie Datei-Kopie erstellen erstellen und dann auf die Schaltfläche Kopieren des Accountants klicken.
Eine portable Datei ist eine echte, lebende Kopie der Quickbooks-Daten-Datei, die in der Größe leicht verzog ist schon so ist es einfacher, sich zu bewegen (wie zB per E-Mail an die Datei als Anhang). Eine Backup-Datei ist eine zweite Kopie der Quickbooks Datei, die Sie erstellen (in der Regel) so dass Sie eine Kopie der Datei im Fall schlecht auf die ursprüngliche Datei Quickbooks-Daten geschieht etwas.
Offensichtlich kann es nicht wirklich Ihr Kunde sein, der diese nimmt Schritten- Sie haben die schmutzige Arbeit zu tun. In jedem Fall aber das ist, wie der Prozess funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass die Echtzeitersparnis für den Buchhalter und die Kosteneinsparungen an den Kunden auftreten, wenn Sie den Client bekommen den Befehl zu wählen und mit dem Dialogfeld arbeiten.
Dann können Sie abrechenbare Zeit aufladen für tatsächlich mit Quickbooks-Daten arbeiten und nicht für Fiedel faddling mit der Datei.