So richten Sie einen Quickbooks 2015 Job Up
In Quickbooks 2015, können Sie Rechnungen von Kunden oder von Kunden und Job verfolgen. Das klingt verrückt, aber einige Unternehmen in Rechnung stellen Kunden (vielleicht mehrmals) für bestimmte Arbeitsplätze. Nehmen wir den Fall eines Aufbaus Subunternehmer, die für eine Handvoll Erbauer von Einfamilienhäusern Stiftung Arbeit macht. Diese Konstruktion Subunternehmer wahrscheinlich in Rechnung stellt seinen Kunden durch die Arbeit, und er Rechnungen pro Kunde mehrmals für die gleiche Arbeit.
Zum Beispiel in Rechnung stellt er Armut Rock-Builders für die Stiftung Job bei 1113 Birch Street, als er den Halt gießt und dann wieder, als er legt den Block. Bei 1028 Fairview, nimmt das gleiche Fundament Job mehr als eine Rechnung, auch.
So richten Sie Arbeitsplätze für Kunden, müssen Sie zuerst die Kunden zu beschreiben. Dann gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Kunden-Kundencenter.
Quickbooks zeigt das Fenster Customer Center.
rechts, klicken Sie auf den Kunden, für den Sie von thecontextual Menü hinzufügen Job einen Job wollen, wählen Sie einrichten, und klicken Sie auf Hinzufügen Registerkarte Job wird angezeigt.
Quickbooks zeigt die neue Job-Fenster. Mit diesem Fenster, um den Job zu beschreiben. Ein großer Teil der Informationen in diesem Fenster erscheint auf der Rechnung.
Fügen Sie den Jobnamen ein.
Der Cursor ist im Job Name Textfeld. Geben Sie einfach den Namen des Auftrags oder eines Projekts.
(Optional) Wenn Sie den Kundenguthaben von Job möchten, so geben Sie die openingbalance Job.
Bewegen Sie den Cursor auf die Eröffnungsbilanz Textfeld und geben Sie den Gesamtbetrag durch den Kunden auf dem Arbeitsmarkt geschuldet Sie auf dem Umstellungsdatum sind zu beschreiben.
Geben Sie das aktuelle Datum in den Stand Textfeld ein.
Identifizieren Sie den Kunden.
Auf den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die falschen Kunden in Schritt 2 ausgewählt haben, werfen Sie einen Blick auf die Kunden Dropdown-Liste. Ist es die richtige Kundennamen? Wenn nicht, aktivieren Sie die Dropdown-Liste und wählen Sie den richtigen Kunden.
(Optional) Benennen Sie Ihre Kontaktdaten und andere relevante Informationen zu füllen.
Sie können den Namen des Kontakts und alternative Kontakt in den Vollständiger Name Textfelder eingeben. Quickbooks füllt den Kontakt Textfeld für Sie. Sie müssen wahrscheinlich das nicht gesagt werden, aber in den Telefon, Fax, E-Mail und Website-Textfelder füllen Sie einfach so, dass Sie diese Informationen zur Hand haben.
Geben Sie die Rechnungsadresse des Job.
Sie können die Rechnung Textfeld verwenden, um die Adresse Job Abrechnung des Kunden zur Verfügung stellen. Da die Chancen gut, dass der Job Rechnungsadresse ist die gleiche wie die Kunden die Rechnungsadresse, Quickbooks kopiert die Rechnungsadresse aus der Kundenliste. Aber wenn nötig, Änderungen vornehmen.
Wählen Sie das Schiff zu adressieren.
Sie können das Schiff Textfeld verwenden, um die Lieferadresse des Auftrags zur Verfügung stellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren, wenn die Lieferadresse die gleiche wie die Bill ist zu adressieren.
Klicken Sie auf die Zahlungseinstellungen Registerkarte und beschreiben die Zahlungsmodalitäten des Kunden.
Mit der Zahlung Registerkarte Einstellungen, zum Beispiel, können Sie eine Kontonummer und die gewünschte Zahlungsmethode aufzuzeichnen. Sie können das Kreditlimit des Kunden durch Angabe der Kreditlimitfeld an. Und Sie können Kreditkartenzahlungsinformationen für Kunden speichern, die Sie wollen, dass ihre Kartennummern auf Datei zu halten.
(Massively optional) Klicken Sie auf die Registerkarte Info und den Job zu kategorisieren.
Sie können die Kundentyp Dropdown-Liste verwenden, um die Job-Typ zu geben. Die einzigen anfänglichen Typen in der Standardliste sind von Werbung, Referral, Einzelhandel und Großhandel. Sie können andere Arten erstellen, indem Sie Neu aus dem Kundentyp Dropdown-Liste hinzufügen Auswahl (so dass Quickbooks das neue Kundentyp-Dialogfeld zeigt) und dann in die Lücken zu füllen.
(Optional) Klicken Sie auf die Job-Info-Registerkarte und fügen Sie bestimmte Auftragsinformationen.
Sie können den Jobstatus-Dropdown-Liste in der Job-Info-Tab verwenden Keine wählen, Pending, Ausgezeichnet, In Progress, geschlossen oder nicht vergeben, je nachdem, was am besten geeignet ist. Das Startdatum ist, natürlich, der Tag Sie den Job starten. Wie jeder weiß, sind das vorstehende Ende und das Enddatum nicht notwendigerweise gleich. Nicht im Enddatum füllen, bis der Job tatsächlich beendet ist.
Der Job-Beschreibung Feld kann jede hilfreiche Informationen enthalten, die Sie in eine Zeile passen kann, und der Job-Typ ist ein zusätzliches Feld, das Sie nutzen können. (Wenn Sie dieses Feld nicht verwenden, können Sie einen neuen Job Typ hinzufügen, indem Sie Neu hinzufügen wählen aus der Job-Typ-Liste.)
Speichern Sie die Auftragsinformationen von OK oder auf Weiter klicken.
Nachdem Sie den Job zu beenden beschreiben, haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie OK klicken können, um den Auftrag zu der Liste hinzufügen und zum Kundencenter Fenster zurückzukehren, oder können Sie auf Weiter klicken um den Auftrag zu der Liste hinzufügen und den neuen Job Fenster auf dem Bildschirm halten so dass Sie mehr Arbeitsplätze hinzufügen können.
Sie können Auftragsinformationen auf die gleiche Weise bearbeiten, die Sie Kundeninformationen bearbeiten. Rufen Sie das Fenster Customer Center von Kunden Customer Center entschieden haben. Wenn Quickbooks das Fenster angezeigt wird, den Job doppelklicken und die Änderungen im Edit-Fenster Job machen, das erscheint.
Um eine große Anzahl von Kunden oder Aufträge an die Kunden-Liste zur gleichen Zeit, zeigen Sie das Customer Center Fenster hinzuzufügen, klicken Sie auf die Neuer Kunde Job-Taste und wählen Sie dann das Hinzufügen von mehreren Kunden: Jobs Option. Quickbooks zeigt das Hinzufügen / Bearbeiten mehrerer Listeneinträge Arbeitsblatt, die Sie sammeln und bearbeiten alle die gleiche Information lässt, dass die Stammkunden Jobs Fenster tun.
Sie können auch einen Mitarbeiter aus Ihrer Liste zu inaktivieren, wenn sie mit den Namen der Mitarbeiter überladen beginnt zu bekommen, die nicht mehr für Sie arbeiten. Sie sollten sie bis zu inaktivieren warten, nachdem das Jahr beendet ist und die W-2 Formulare gedruckt wurden.