Organisieren Sie Ihre Kontakte in Salesforce
Wenn Sie alle oder einen Teil Ihrer Kontakte eingetragen in Salesforce haben, können Sie beginnen, sie zu organisieren, um die Art und Weise anpassen Sie verkaufen.
Sie können Listenansichten und andere Werkzeuge aus der Kontakte-Homepage, um eine größere Fokus für Sie und Ihre Vertriebsteams verwenden. Es ist auch ein wichtiges Merkmal der Kontaktdatensatz, die Sie leistungsstarke Organigramme können bauen (auch genannt Organigrammen) Für die Kontakte eines Kontos.
Mit Kontaktlistenansichten
EIN Kontaktliste ist eine Liste von Kontakten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Wenn Sie eine Listenansicht wählen, sind Sie Kriterien festlegt, um die Ergebnisse zu begrenzen, die Sie wieder zu bekommen. Der Vorteil einer Listenansicht im Vergleich Suche ist, dass Sie die Listenansicht immer und immer wieder verwenden können. Wenn Sie zum Beispiel, wie eine Karte auf einen Kontakt Geburtstag zu senden, können Sie für diesen Monat Geburtstage aus einer vorgegebenen Liste Ansicht profitieren.
Die Kontakte Homepage wird mit mehreren vordefinierten Listenansichten, einschließlich
Alle Kontakte: Bietet eine Liste aller Kontakteinträge eingegeben in Salesforce. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen auf Ihre Sicherheitsmodell festgelegt hat, können Sie diese Ansicht oder die Ergebnisse nicht zu sehen.
Diesen Monat Geburtstage: Erzeugt eine Liste der Kontakte, deren Geburtstag im aktuellen Monat landen (unter der Annahme, dass Sie diese Informationen sammeln).
Diese Woche: Erzeugt eine Liste der Kontakte, die seit Anfang der Woche erstellt wurden.
Vor kurzem Anzeige Kontakte: Hier können Sie in einer Liste von Kontakten zu suchen, die Sie in letzter Zeit gesehen habe.
Sie verwenden einen vordefinierten Kontaktlistenansicht auf genau die gleiche Weise, dass Sie ein Konto Listenansicht oder die vordefinierte Listenansicht für jeden anderen Datensatz verwenden.
Erstellen von benutzerdefinierten Kontaktansichten
Wenn Sie spezielle Listen für die Möglichkeit, dass Sie Ihre Kontakte verfolgen, versuchen Ansichten Erstellen von benutzerdefinierten Liste, so wie du für einen anderen Datensatz zu tun. Zum Beispiel, wenn Sie medizinische Geräte zu verkaufen, und einmal pro Monat Sie Ihre Kontakte anrufen, die Zahnärzte sind, können Sie eine Listenansicht erstellen Sie Ihre Arbeit zu vereinfachen.