Salesforce: Wie Gelegenheit Ansichten verwenden
Wenn Sie alle oder einen Teil Ihrer Möglichkeiten eingegeben in Salesforce haben, können Sie beginnen, sie zu organisieren, um die Art und Weise anzupassen, die Sie verkaufen. Ein Gelegenheit Blick ist eine Liste von Möglichkeiten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Wenn Sie eine Ansicht wählen, sind Sie im Grunde Angabe Kriterien die Ergebnisse zu begrenzen, die Sie wieder zu bekommen.
Hier ist, wie Sie Ansichten und andere Werkzeuge aus der Opportunities Homepage größeren Fokus zu schaffen für Sie und Ihre Vertriebsteams nutzen können.
Der Vorteil einer Ansicht, im Vergleich zu suchen, ist, dass Sie diese Ansicht über nutzen können und immer wieder. Zum Beispiel, wenn Sie einer von vielen Vertriebsmitarbeiter, werden Sie wahrscheinlich nur Ihre Chancen sehen wollen. Auf der Chancen-Homepage kommt Sales Preset mit mehreren definierten Ansichten:
Alle Chancen: Listet alle Gelegenheit Datensätze eingegeben in Salesforce
Je nach der Art und Weise, die Ihr Unternehmen auf Ihre Sicherheitsmodell festgelegt hat, können Sie diese Ansicht oder die Ergebnisse nicht zu sehen.
Schließen Nächster Monat: Zeigt Gelegenheiten, in denen die enge Datum im folgenden Monat fällt
Schließen Diesen Monat: Zeigt Gelegenheiten, in denen das Abschlussdatum im aktuellen Monat fällt
Meine Chancen: Gibt Ihnen eine Liste der nur die Chancen, die Sie besitzen
Diese Woche: Erzeugt eine Liste der Möglichkeiten, die sich seit Anfang der Woche erstellt wurden
Kürzlich angesehene Chancen: Schauen wir uns Sie in einer Liste der Möglichkeiten, die Sie zuletzt angeschaut haben
Gewonnen: Zeigt Möglichkeiten, auf die Sie Zugriff haben, die geschlossen wurden, und gewonnen
Um eine vordefinierte Ansicht auszuprobieren, gehen Sie wie folgt vor:
Auf der Chancen-Startseite auf den Pfeil nach unten in der Ansicht Drop-Down-Liste.
Je nachdem, wie Ihr Unternehmen die Ansichten angepasst hat, können Sie alle oder keine der Optionen in der vorhergehenden Liste mit Aufzählungszeichen sowie einige andere Möglichkeiten sehen, die für Sie erstellt worden sein könnte.
Wählen Sie die My Opportunities Ansicht.
Eine Liste Seite angezeigt wird, zeigt Möglichkeiten, die Sie derzeit besitzen. Salesforce wurde die Liste mit Standardspalten aus, die Möglichkeit Felder häufig verwendeten entsprechen, sowie eine Spalte Aktion, so dass Sie einen Datensatz schnell ändern können.
Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Liste Seite neu sortiert werden.
Zum Beispiel, wenn Sie das Abschlussdatum Header klicken, wird die Liste Seite neu sortiert durch die engen Termine eingegeben auf Ihrer Gelegenheit Aufzeichnungen.
Gehen Sie auf die Möglichkeit Datensatz durch Zeigen und Klicken auf einen unterstrichenen Link in der Opportunity-Spalte Name.
Eine Chance Detailseite angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück in Ihrem Browser und klicken Sie dann auf den Link Bearbeiten in der gleichen Zeile wie die Möglichkeit, den Sie gerade geklickt.
Die Gelegenheit Rekord erscheint im Bearbeitungsmodus, und Sie können auf die Daten Änderungen vornehmen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern auf der Möglichkeit, bevor daraus die Navigation weg.