Salesforce: Benutzerdefinierte Konto Ansichten erstellen
Wenn Sie spezielle Listen für die Art und Weise, dass Sie Ihre Konten in Salesforce verwalten, benutzerdefinierte Listenansichten erstellen. Zum Beispiel, wenn Sie ein neues Business-Vertriebsmitarbeiter sind, der sich ausschließlich auf Kalifornien Telekom-Unternehmen konzentriert und immer forscht der Website der Aussicht vor dem Aufruf, eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen, können Sie effektiver helfen, weil Sie Ihre Liste von Zielkonten aufbauen können, definieren Spalten und diese Ansicht immer und immer wieder.
Um eine Listenansicht von Grund auf neu zu bauen, folgen Sie diesen einfachen Schritten:
Auf der Konten Homepage, auf der rechten Seite der Ansicht Drop-Down-Liste, klicken Sie auf den Link Neue Ansicht erstellen.
Die Create New View-Seite erscheint.
Benennen Sie die Listenansicht im Feld Ansichtsname.
Für die fiktive Telekom Beispiel Kalifornien, können Sie die Ansicht Kalifornien Telco Aussichten nennen.
Wählen Sie das entsprechende Optionsfeld, je nachdem, ob Sie möchten, dass alle Konten zu suchen oder einfach nur Meine Konten.
(Optional) Filtern zusätzliche Felder.
Eine grundlegende Kriterien Abfrage besteht aus drei Elementen:
Feld: Wählen Sie ein Feld, auf dem zu suchen. Ein Beispiel dafür ist das Feld Typ.
Operator: Wählen Sie einen Operator für den Filter. Das klingt kompliziert, aber es ist einfacher, als Sie vielleicht denken. das Beispiel nehmen, würden Sie wählen Equals aus der Dropdown-Liste.
Wert: Im dritten Feld geben Sie den Wert, den Sie im Filter soll. Für das Beispiel, würden Sie eingeben Aussicht da für dieses Beispiel, gehen Sie nach nur neues Geschäft.
Wählen Sie die Spalten, die Sie angezeigt werden soll.
Obwohl Salesforce voreingestellten Ansichten gemeinsame Felder nehmen, wie Telefon und Billing Staat / Provinz, können Sie sich die Konto Felder angezeigt, die Sie erlaubt sind auf Ihrer benutzerdefinierten Liste Seite zu sehen. In dem Beispiel, würden Sie eine weitere Spalte für das Feld Website hinzuzufügen.
Entscheiden Sie, ob Sie andere wollen die benutzerdefinierte Ansicht zu sehen.
Diese Wahl möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Wenn ja, wählen Sie die entsprechende Option, je nachdem, ob Sie Ihre Ansicht mit anderen zu teilen. Wenn Sie wählen, um es für bestimmte Gruppen von Benutzern sichtbar zu machen, können Sie für die Suche und Auswahl von Gruppen und Rollen der Benutzer, die die Sicht sehen werden.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Eine neue Listenansicht erscheint auf Ihrer benutzerdefinierten Kriterien. Wenn Sie nicht alle Ergebnisse, die Sie erwartet, möchten Sie vielleicht noch einmal zu überprüfen und die Suchkriterien verfeinern. Zum Beispiel, wenn Ihr Unternehmen hat eine Gewohnheit Post Abkürzungen zu verwenden (NY) oder die vollständige Schreibweise für das Feld State (New York), diese Gewohnheit Auswirkungen Ergebnisse.
Standardmäßig wird jede Filterkriterien für die Listenansicht trat zusammen mit und Parametern. Wenn Sie mit Ihren Suchkriterien zu erhalten Phantasie wollen, klicken Sie auf Filter hinzufügen Logic Link eine Kombination von AND verwenden und OR-Filter.