Entwickeln Sie Organigramme in Salesforce
20 Kontakte in Sales Mit einem Konto zugeordnet ist groß, aber Sie könnten nicht weiter sein zusammen in der Hackordnung zu verstehen. In der Praxis haben Vertriebsmitarbeiter Organigrammen Gebäude gewesen auf Konten strategize seitdem jemand Organigrammen erdacht, aber oft, residierten die Diagramme auf Whiteboards und Powerpoint-Präsentationen. (Und Whiteboards sind hart zu schleppen.)
Durch die Verwendung der Organigramm-Funktion in Salesforce können Sie schnell die Berichtsstruktur für Ihre Kontakte definieren und diese Struktur nutzen, um leichter Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden zu identifizieren.
Um ein Organigramm in Salesforce zu bauen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Fügen Sie alle Kontakte für ein Konto.
Gehen Sie auf die Kontaktdatensatz für eine Person, die auf dem Totempfahl niedrig ist und dann auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
Der Eintrag wird im Bearbeitungsmodus.
Geben Sie den Namen des Chefs Kontakt in den Berichten Feld und klicken Sie dann auf das Symbol Suche nach rechts des Feldes (es sieht aus wie eine kleine Lupe).
Ein Pop-up-Fenster, das die Suchergebnisse enthält erscheint.
Wählen Sie den richtigen Kontakt oder verfeinern Sie Ihre Suche, bis Sie den richtigen Kontakt auswählen können.
Das Pop-Up-Fenster verschwindet, und die Berichte an Feld wird mit dem ausgewählten Kontakt vorbelegt, wie in dieser Figur gezeigt.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Kontaktdetailseite angezeigt.
Klicken Sie auf die Ansicht Organigramm Link, der auf der rechten Seite der Berichte den Kontaktdatensatz Feld auf erscheint die Hierarchie angezeigt werden soll.
Ein Organigramm Listenseite wird angezeigt, und wie andere Listen können Sie auf einen Link klicken, um einen bestimmten Kontakt zu gehen.
Einige Vertriebsmitarbeiter laufen in bestimmte Herausforderungen auf der Grundlage der Art, wie sie die Organigramme in Salesforce erstellen. Eine solche Herausforderung ist gaps- Sie können nur nicht wissen, oder sogar über die gesamte Berichtsstruktur kümmern. Indem wir Kontakte kreativ und Gebäude Platzhalter können Sie Fehler zu vermeiden.
Zum Beispiel, wenn Sie sowohl für die Unternehmen und der Technologie-Seite eines Kunden verkaufen, erstellen Sie einen Kontaktdatensatz IT-Organisation und eine andere namens Business-Organisation mit dem Namen und dann Ihre Kontakte entsprechend auszurichten. Diese Technik funktioniert auch gut für Waisen, wo Sie wissen, einen Kontakt in einer Abteilung und nicht wollen, um den Kontakt aus dem Organigramm für das gesamte Konto zu verlassen.