Wie erfolgt die Kontoliste Ansichten in Salesforce verwenden
Ein Kontoliste ist eine Liste von Konten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Wenn Sie eine Listenansicht wählen, sind Sie im Grunde Angabe Kriterien die Ergebnisse zu begrenzen, die Sie wieder zu bekommen. Der Vorteil einer Listenansicht im Vergleich zu Such Auswahl ist, dass Sie diese Liste Ansicht über nutzen können und immer wieder. Auf der Konten-Homepage kommt Sales voreingestellt mit mehreren vordefinierten Ansichten einschließlich
Alle Konten: Alle Account-Datensätze eingegeben in Salesforce. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen stellen Sie Ihren Sicherheitsmodell auf, können Sie diese Ansicht oder die Ergebnisse nicht zu sehen.
Meine Konten: Sie Ihre Konten.
Diese Woche: Accounts erstellt diese Woche, dass Sie die Rechte haben, teilen zu können.
Kürzlich angesehene Konten: Accounts, die Sie zuletzt gesehen.
Um eine vordefinierte Ansicht auszuprobieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Auf der Konten-Startseite auf den Pfeil nach unten der Ansicht Drop-Down-Liste.
Sie sehen die vier Optionen in der vorhergehenden Liste mit Aufzählungszeichen erwähnt sowie andere Entscheidungen, die für Sie erstellt worden sein könnte.
Wenn der Bildschirm nicht ändern, wenn Sie eine Option aus dem Dropdownmenü auswählen, klicken Sie auf die Go-Taste um die Seite zu aktualisieren.
Wählen Sie die Meine Konten.
Wenn Sie bereits eingegeben haben oder Account-Datensätze importiert, erscheint eine Seite mit der Liste zeigt Konten, die Sie besitzen. Salesforce wurde die Liste mit sechs Standard-Spalten aus, die Kontofelder häufig verwendeten entsprechen, zuzüglich einer Spalte Aktion, von der Sie einen Datensatz schnell ändern können.
Klicken Sie auf einen Spaltenkopf der Liste Seite zu sortieren.
Zum Beispiel, wenn Sie die Abrechnungs Staat Spaltenkopf klicken, wird die Liste Seite sortiert nach Zustand in alphabetischer Reihenfolge. Klicken Sie auf die Rechnungs Spalte Zustand ein zweites Mal Header, um die Art zu wechseln alphabetischer Reihenfolge umzukehren.
Zugriff auf jedes Konto durch den entsprechenden Link in der Spalte Kontoname klicken.
Der Kontodetailseite angezeigt.
(Optional) Um ein Konto aus einer Listenansicht bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten auf der gleichen Zeile wie das Konto, das Sie in Schritt 4 ausgewählt.
Der Kontodatensatz erscheint im Bearbeitungsmodus, in dem Sie Änderungen an den Daten zu machen.
Wenn Sie ein Konto in Fehler zu erstellen, klicken Sie auf die Del-Link auf der Zeile des Kontos das Konto in den Papierkorb zu schicken.