Salesforce: Ansicht Dropdown-Liste
Wenn Sie eine Registerkarte Sales klicken, wird das Innere Homepage der Registerkarte. Zum Beispiel, wenn Sie auf die Registerkarte Konten klicken, wird der Konten-Startseite. Die Homepage der Registerkarte ist, wo man sehen kann, zu organisieren, zu verfolgen und zu pflegen alle Datensätze innerhalb dieser Registerkarte.
Das Look and Feel der Innen Homepages nie ändern, unabhängig davon, welche Registerkarte Sie klicken (mit Ausnahme der Startseite, Berichte und Dashboards Tabs). Auf der linken Seite haben Sie die Seitenleiste mit dem Create New Dropdown-Liste, Benutzte Objekte und (abhängig von Ihrem Unternehmen und dem Reiter) ein Schnell Werkzeug erstellen.
Im Körper der Seite, haben Sie eine Ansicht der Dropdown-Liste eine aktuelle Abschnitt Positionen im Zusammenhang mit je nachdem, welche Registerkarte Sie sind auf (zB Neue Accounts) sowie den Abschnitten für populäre Berichte und Tools (siehe Abbildung).
Strategie und Ausführung sind alle über Fokus. Mit benutzerdefinierten Listenansichten können Sie sehen und verwenden, um Listen zu einer besseren Fokussierung auf Ihr Unternehmen. EIN Listenansicht ist ein Segment der Datensätze der Registerkarte auf definierten Kriterien. Wenn Sie eine Listenansicht auswählen, wird auf Ihrer Kriterien eine Liste von Datensätzen basiert.
Auf jeder Registerkarte bietet Salesforce eine Auswahl an beliebten Standardansichten Sie anfangen. Um zu versuchen, eine Listenansicht (Konten, wie das Beispiel verwenden), gehen Sie folgendermaßen vor (die für alle Registerkarten aus):
Klicken Sie auf die Registerkarte Konten.
Die Konten Startseite erscheint (zum vorherigen Abbildung beziehen).
Wählen Sie Meine Konten aus der Dropdownliste.
Eine Listenseite wird angezeigt, dass eine Reihe von Spalten anzeigt, die gewisse Standard-Account Felder und eine Liste Ihrer Kontoaufzeichnungen. Wenn keine Account-Datensätze angezeigt werden, besitzen Sie nicht in Salesforce.
Aus der Liste Seite können Sie eine Vielzahl von Funktionen ausführen:
Re-sortieren Sie die Liste: Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift. Zum Beispiel, wenn Sie den Kontoname Header klicken, sortiert die Liste alphabetisch, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Ansicht Datensätze mit einem bestimmten Buchstaben beginnen: Klicken Sie auf diesen Link Brief über der Liste die Datensätze anzuzeigen.
Wenn ein Benutzer Sorten durch eine andere Spalte als Name, sieht die Buchstaben Suche nach Werten in dieser Spalte mit dem gewählten Buchstaben beginnen. wenn die Sortierung nach Region, die Auswahl C Filter für Konten mit Staaten beginnend mit C statt Kontonamen zum Beispiel mit C beginnen
Zeigen Sie weniger oder mehr Datensätze auf der Seite: Klicken Sie auf die nach oben oder unten Taste am unteren Rand der Seite oder der nächsten Seite Link, um die nächste Gruppe von Datensätzen zu sehen.
Sehen Sie einen bestimmten Datensatz: Klicken Sie auf den Link für den Datensatz in der Spalte Kontoname. Der Kontodetailseite angezeigt wird, die Aufzeichnung und die zugehörigen Listen angezeigt werden.
Aktualisieren Sie einen bestimmten Datensatz: Klicken Sie auf den Link Bearbeiten am Anfang seiner Reihe. Der Kontodatensatz erscheint im Bearbeitungsmodus.
Datensatz löschen: Klicken Sie auf die Del Link am Anfang des Datensatzes der Reihe. Ein Pop-up-Fenster erscheint und fordert Sie auf OK klicken, um die Löschung zu akzeptieren. Wenn Sie auf OK klicken, erscheint die Seite mit der Liste minus das Konto, das Sie gerade ausgelöscht.
Umsortieren eine Liste in Salesforce.