Salesforce: Grundbegriffe
Wenn eine Anwendung zu verwenden, ist nicht einfach, werden Sie es nicht verwenden. Periode. Salesforce gelingt nicht nur, weil es ein Universum von integrierten Tools bietet, sondern auch, weil die Benutzer können es innerhalb von wenigen Minuten abholen. Sie navigieren es viel die gleiche Art und Weise Sie andere Websites tun: durch Zeigen und Text-Links und Schaltflächen klicken auf.
Dennoch haben Sie so viele Möglichkeiten, Salesforce zu navigieren, dass es Sinn macht, die offensichtlich (und nicht so offensichtliche) die besten Verfahren festzulegen, für rund um die Anwendung zu bekommen.
Auch wenn Sie mit Salesforce vertraut sind, können Sie diese Liste von Begriffen zu suchen, die immer wieder verwendet werden.
Bevor Sie in die Mechanik der Navigation Sales vertiefen, machen Sie sich mit diesen grundlegenden Begriffen:
Zwangsversteigerung: Wenn Sie den Begriff Zwangsversteigerung, Meinen Sie die sichere Website, die Ihre Benutzer melden Sie sich an, um, dass Ihre Daten Kunden enthält. Salesforce.com, Inc. bietet eine Familie von Produkten und hat mehr als 100.000 Kunden, die ihren Dienst zu nutzen, aber jeder sicheren Website des Unternehmens ist getrennt von den anderen Websites und könnte dieses Unternehmens einzigartigen Bedürfnisse anders aussehen.
Wenn Sie die Begriffe verwenden Sales Cloud oder Service Cloud, diese sind Teile von Salesforce speziell für den Einsatz von Vertrieb und Marketing gemeint, oder durch eine Support-Organisation.
Registerkarte Start: Dies ist die wichtigste Seite, die angezeigt wird, wenn Sie sich bei Salesforce protokollieren oder die Registerkarte Startseite klicken.
Tabs: Anklickbare Links erscheinen oben auf jeder Seite Salesforce. Wenn diese Option aktiviert, wird ein Link markiert und sieht aus wie eine Registerkarte, und so werden sie genannt Registerkarten. Jede Registerkarte stellt einen großen Modul, in dem Ihr Unternehmen einige Informationen zu wissen braucht. Durch eine Registerkarte klicken, gelangen Sie auf eine Registerkarte spezifische Homepage. Zum Beispiel, wenn Sie auf die Registerkarte Konten klicken, wird der Konten-Startseite.
Apps: Apps sind Registerkarten, die einen Namen zusammen und gegeben, die Sie mit der Bequemlichkeit des Sehens nur die Registerkarten für Sie relevanten gruppiert wurden.
Tab Homepages: Dies sind die Seiten, auf denen Sie zu finden gehen, zu organisieren und zu verwalten, spezifische Informationen im Zusammenhang mit einer bestimmten Registerkarte. Zum Beispiel Ihre Chance Datensätze zuzugreifen, können Sie auf die Chancen Homepage gehen.
Aufzeichnen: Dieser besteht aus einem Bündel von Feldern, die Informationen halten ein bestimmtes Element zu beschreiben. Zum Beispiel enthält ein Kontaktdatensatz typischerweise Felder relevant für eine Person, wie Name, Titel, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ein Datensatz wird auf einer Detailseite angezeigt.
Detailseite: Diese Webseite zeigt sowohl die gespeicherte Datensatz und eine Reihe von Themenlisten relevant für die Aufzeichnung.
Sie können oft die Begriffe verwenden aufzeichnen und Detailseite austauschbar. Von einer Detailseite können Sie auf den spezifischen Datensatz verknüpft eine Vielzahl von Aufgaben auszuführen und zu verfolgen. Zum Beispiel, wenn Sie bei einem Kontodetailseite für Cisco haben und suchen, sehen Sie Felder über das Unternehmen und Listen anderer Aufzeichnungen Cisco zusammen.
Ähnliche Listen: Diese Listen umfassen andere Aufzeichnungen über den Datensatz verknüpft, die Sie gerade sehen. Zum Beispiel könnte der Kontodetailseite Acme Anzeige entsprechenden Listen von Kontakten, Opportunities, Aktivitäten, und so weiter mit diesem Unternehmen verbunden.
Sidebar: Das Hotel liegt am linken Rand einer Seite Salesforce, zeigt die Seitenleiste Meldungen und Warnungen, benutzerdefinierten Links, aktuelle Artikel und eine Dropdown-Liste, die Sie neue Datensätze erstellen können.