So definieren Ziele für Marketing Automation und Customer Relationship Management
Ihr Customer Relationship Management (CRM) System ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg mit Marketing-Automatisierung. Auch sind viele Marketing-Automation-Tools für ein CRM oder andere speziell hergestellt. Zum Beispiel kaufte Microsoft Marketingpilot, die eng in die Microsoft Dynamics CRM-Systeme integriert ist. Oracle gekauft Eloqua, die jetzt die führende Marketing-Automation-Lösung für seine CRM ist. Salesforce.com gekauft Pardot die in-house-Lösung für seine CRM zu sein.
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Viele andere bemerkenswerte Lösungen existieren, die Krawatte in die beliebtesten CRM-Anwendungen. Bedenken Sie jedoch, dass der Erfolg Ihres Tool auf Ihrem CRM-System und seine Fähigkeiten abhängig ist, so desto besser ist die Verbindung zu Ihrem CRM-System ist, desto leichter wird es sein, zu nutzen und den Wert Ihrer Investition zu maximieren.
CRM Ziele können ziemlich detailliert erhalten. Um zu vermeiden, immer in den Details gefangen, listen Ihre grundlegenden Wünsche und Bedürfnisse zuerst, und fügen Sie weitere Details nach Ihrer grundlegenden Wünsche und Bedürfnisse definiert sind.
| Brauchen oder wollen, | Grundziel | Detaillierte Tor |
|---|---|---|
| Importieren von Leads | Importieren Sie neue Leads in das CRM | Echtzeit-Automatisierung CRM Import von Blei. Sie benötigen diese als Lead oder einen Kontakt toimport? |
| Proving Ergebnisse | Return on Investment (ROI) Berichterstattung | Automatische ROI Berichterstattung durch die enge Integration withopportunity Datensätze in CRM. mit benutzerdefinierten Integration Felder ona Datensatz Ergebnisse beweisen. |
| Lead-Scoring | Identifizieren Sie heißen Leitungen | Hat Ihr Werkzeug für das Scoring von Verhaltensweisen und Handlungen ermöglichen, orjust von Datenpunkten innerhalb des CRM-Systems? |
| Lead-Flow | Lead-Benachrichtigungen an Umsatz gesendet | Lead-Benachrichtigungen innerhalb CRM. Sie Aufgaben müssen erstellt Forsales sein? |
Ihre CRM-Wünsche und Bedürfnisse sollten mit diagramming Ihre Kampagnen in Verbindung verwendet werden, um festzustellen, welche Lösung am besten liefern die meisten will und alle Bedürfnisse erfüllen.
Wie Sie Ihre CRM-Integration zu kartieren
Ihre Integration sollte mit der folgenden Checkliste und Anforderungen abgebildet werden:
Finden Sie Ihr installieren Modul. Die meisten Marketing-Automation-Tools haben eine installieren Modul, das ist ein automatisiertes Programm, das Sie ausführen können einige Ihrer grundlegenden CRM-Verbindungen einzurichten. Ihr installieren Modul wird wahrscheinlich in Ihrem CRM-App-Center oder die von Ihrem Anbieter gefunden.
Führen Sie die Felder, die Sie benötigen. Damit Ihre CRM-Integration auf den Leitungen zum Umsatz und den Fortschritt durch den Verkaufszyklus vergangen zu berichten, müssen Sie Ihre Felder Ihren Prozess und die Ziele zu entsprechen. Machen Sie eine detaillierte Liste aller Lead, Contact, Konto, und Opportunity Felder, die Sie denken, Sie brauchen zwischen den beiden Systemen zu synchronisieren.
Denken Sie daran, dass Sie nicht alle Felder zu haben, müssen Sie in Ihrem CRM in Ihre Marketing-Automation-Tool repliziert haben. Sie brauchen nicht ein Feld zu haben, wenn Sie die Daten nicht für die Segmentierung oder Automatisierung von Prozessen zu verwenden planen.
Synchronisieren Sie Ihre Felddefinitionen. Terminologie oft variiert zwischen CRMs und Marketing-Automation-Tools. Sie müssen, welche Begriffe Ihre Marketing-Automation-Tool bestimmen verwendet Leads, Accounts, Kontakte und Möglichkeiten zu beschreiben, und sie nebeneinander auflisten, damit Sie sie synchron zu machen.
Bereiten Sie Ihre CRM-admin. Sie benötigen eine CRM-Admin für mindestens ein paar Stunden. Sie können ihn brauchen oder sie auf die Komplexität Ihres CRM-Systems mehr abhängig. Sprechen Sie mit Ihrem CRM-Admin und stellen Sie sicher, dass seine Zeit zur Verfügung, wenn Sie es brauchen.
Erhalten Sie Ihr Verkaufsteam zu kaufen in. Besprechen Sie mit Ihrem Verkaufsteam das Hinzufügen von neuen Tools und teilen die Vorteile und Prozesse, die sich ändern wird. Ausbildung geschieht später, aber das Buy-in Diskussion sollten frühzeitig in den Prozess geschehen.
Laden Sie Ihre Datensätze. Sie benötigen eine saubere Liste aller Aussicht zu haben und alle Daten darauf hinweisen, dass Sie in Ihre Marketing-Automation-Lösung setzen wollen.
Halten Sie Ihren Anbieter-Support Informationen bereit. Teilen Sie Ihre Marketing-Support-Informationen Automatisierungs Anbieter, einschließlich Kontaktinformationen und Nutzungsbedingungen, mit allen Beteiligten in Ihrem CRM-Integration bei Fragen entstehen.
Einige Marketing-Automation-Tools haben viel bessere Integration als andere für bestimmte CRMs. Diese Verbindung kann entweder Frustrationen entfernen oder einfach nur mehr erstellen.
Wie Sie Ihre Kampagnen und Lead-Strömungswege, um Diagramm
Die Ziele Ihrer Marketing-Programme diagramming sind Sie die beste Schätzung der wahren Bedürfnisse für CRM-Integration zu geben und in geeigneter Weise die Zeit und Investitionen zu schätzen, benötigt, um Ihre Lead-Nurturing-Programme auszuführen.
Beginnen Sie mit Ihrem vollständigen Team und arbeiten zusammen, um Ihre Programme, um Diagramm. Einige Leute ziehen diese auf einem whiteboard- andere zu tun bevorzugen einen visuellen Fluss-Programm wie Microsoft Visio verwenden, um ein Dokument zu erstellen. Egal, welches Werkzeug oder Ansatz, den Sie verwenden, helfen die folgenden Schritte führen Sie zu einem nützlichen Diagramm Ihres Programms.
Liste jede Kampagne.
Beginnen Sie mit jeder Kampagne die Auflistung, brechen Sie Ihre Kampagnen nach unten in Gruppen, wenn möglich. Sie können mit den Grundlagen, wie Inbound- und Outbound-Kampagnen zu starten, oder Sie können mehr granulare erhalten durch Lead-Generierungs-Kampagnen Auflistung, Blei-Umwandlung Kampagnen, kalt Lead-Kampagnen, Sales-Support-Kampagnen und Cross-Selling-Kampagnen. Die meisten Kampagnen passen in eine dieser Gruppen. Wenn Sie andere Gruppen haben, das ist okay.
Diagramm alle beweglichen Teile.
Diagramm alle beweglichen Teile innerhalb jeder Kampagne. Wenn es sich um eine eingehende Kampagne ist, beginnen Sie mit Ihren Suchbegriff oder bezahlte Suchanzeige. Wenn es sich um eine Outbound-Kampagne ist, beginnen Sie mit Ihrer Liste und wie Sie diese Liste erhalten.
Von hier aus jeden Teil Ihrer Kampagne Diagramm. Stellen Sie sicher, jedes kleine Detail, den ganzen Weg hinunter zu den einzelnen Feldern in Ihrem Lead Capture Form aufzulisten, und wo diese Informationen in Ihrem CRM geht.
Identifizieren Sie Datenfluss.
Beachten Sie, wie viele verschiedene Anwendungen, die Sie verwenden und wie die Daten hin und her bewegt zu und von jedem Werkzeug. Beachten Sie Probleme, die Sie derzeit mit und Fragen beschäftigen Sie konfrontiert sind.