Wie eine vorhandene Schätzung in Quickbooks Online kopieren

Nehmen wir an, dass Sie eine vorhandene Schätzung in Quickbooks Online (QBO) haben - auch ein bereits auf eine Rechnung umgewandelt haben - und Sie wollen eine neue Schätzung zu erstellen die meisten Informationen über die bestehenden Rechnung verwenden.

Sie können eine Kopie des bestehenden Schätzung machen, bearbeiten Sie die Kopie nach Bedarf, und dann die neue Schätzung zu speichern. eine Kopie zu machen spart Zeit, weil Sie nicht viele Informationen neu eingeben müssen.

Auf der Verkaufstransaktionen Liste, doppelklicken Sie auf die Schätzung Sie es zu öffnen, in dem Schätz Fenster kopieren möchten. Dann am unteren Rand des Fensters, klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr und aus dem Menü, das angezeigt wird, klicken Sie auf Kopieren.

QBO eröffnet eine neue Schätzung, die bereits über die Informationen der Schätzung enthält, die Sie kopiert. Knapp oberhalb der Rechnungsadresse Informationen finden Sie eine Nachricht, die erklärt, dass die Schätzung Sie sehen eine Kopie ist, und Sie sollten alle Änderungen, die Sie brauchen.

Ändern Sie beispielsweise den Kunden, und QBO aktualisiert die Rechnungsadresse. Fühlen Sie sich frei zu addieren oder Linien bei Bedarf löschen. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern oder Speichern und senden, falls erforderlich.