Erstellen eines Auftrags Schätzung mit Quickbooks 2005
Quickbooks Pro und Quickbooks Premier verfügen über eine Funktion, die für die Unternehmen sehr interessant, die für ihre Kunden Aufträge oder Projekte tun: Auftragnehmer, Berater, Ingenieure, Architekten, und so weiter. Quickbooks Pro und Quickbooks Premier (im Gegensatz zu den regulären Grundquickbooks-Programm) haben die Fähigkeit, einfaches Projekt oder Job zu tun kostet. Diese Fähigkeit bedeutet, dass Ihr Unternehmen Projekt- oder Auftrags Schätzungen erstellen können, verfolgen Kosten durch Projekt- oder Auftrags und Rechnung Rechnungen nach Projekt oder Job.
In Quickbooks Pro, Auftragskalkulation beginnt mit einer Schätzung. Eine Schätzung ist nur eine Liste der geschätzten Kosten, die Sie für einige Arbeit entstehen werden Sie für einige Kunden durchführen werde.
Unter der Annahme, dass Sie bereits einen Job erstellt und haben gesagt, Sie Quickbooks Schätzungen verwenden, hier sind die Schritte, die Sie eine Schätzung zu erstellen:
1. Holen Sie das Formular aus.
Wählen Sie Kunden -> Erstellen Schätzungen. Quickbooks öffnet sich ein Formular erstellen Schätzungen, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit den Rechnungen erstellen trägt bilden, dass Sie gesehen haben, wenn Sie mit Quickbooks überhaupt gearbeitet habe.
2. Starten Sie die Lücken zu füllen.
Wählen Sie den entsprechenden Kunden: Job aus dem Dropdown-Listenfeld am oberen Rand des Formulars. Quickbooks Pro füllt automatisch in so viele Informationen wie möglich - in der Regel zumindest der Name / Adresse Box - auf dem Formular.
Wenn Sie Quickbooks Pro konfiguriert Klassen zu verfolgen, die entsprechenden Dropdown-Listenfeld zeigt in der oberen Mitte des Formulars auf. Gehen Sie voran und verwenden Sie das Feld, wenn angemessen.
Fühlen Sie sich frei, um die Standardeinstellungen zu ändern - das Datum und die Schätzung #, zum Beispiel.
3. Fügen Sie die Einzelposten - Details, Details, Details.
Sie füllen Sie die Details eines Schätzungen erstellen Fenster in der gleichen Weise, die Sie in den Details eines Fensters Erstellen von Rechnungen zu füllen.
Jede Position, die Sie auf Ihre Arbeit Schätzung aufzunehmen, wollen muss in der Liste Elemente beschrieben werden. Beachten Sie, dass, weil Sie oft verkaufen Arbeit zu Kunden und Kunden mit zum Teil eine Schätzung, Sie in der Regel eine vollständige Beschreibung der Elemente enthalten sein sollen. (Einige Vertragspartner, zum Beispiel verwenden oft mehrere Zeilen Text vollständig jedes Element zu erklären, die auf der Schätzung zeigt.)
4. Fügen Sie optionale Daten.
Wenn Sie möchten, im Fenster erstellen Schätzungen verfügbar keines der anderen Boxen verwenden, um zusätzliche Informationen zu sammeln und zu speichern. Zum Beispiel, wie mit dem Fenster Erstellen von Rechnungen, können Sie die Kundenmeldung im Dropdown-Listenfeld klicken und eine freundliche Nachricht zu schreiben, oder können Sie aus der Drop-down-Liste verwenden.
Sie können auch das Memo-Feld verwenden, um eine Notiz, um sich in Bezug auf die Arbeit zu schreiben, wenn Sie möchten. Oder vielleicht einige Hinweise für das Drehbuch, das Sie denken, habe zu den Studios über Pitching. Was auch immer Ihnen gefällt.
Wenn Sie andere Elemente im Erstellen Schätzungen Fenster aufnehmen möchten, können Sie das Fenster anpassen. Wählen Sie Anpassen aus der Vorlage Dropdown-Listenfeld in der oberen rechten Ecke des Fensters Schätzungen erstellen. Quickbooks gibt Ihnen eine Liste Ihrer Schätzung bildet. Wählen Sie das, das Sie bearbeiten möchten. (Sie können nur eine Schätzung Formular auf der Liste, wenn Sie noch nie ein neues erstellt.) Klicken Sie entweder die neue oder Bearbeiten. Wenn Sie auf Neu klicken, zeigt Quickbooks das Dialogfeld Anpassen Schätzung.
Bevor Sie diese Schätzung drucken, denken Sie daran, dass die Schätzungen erstellen Fenster nicht die gleichen Informationen, die auf der schriftlichen Schätzung erscheint. Um zu sehen, wie die gedruckte Version aussieht, klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben der Schaltfläche Drucken im Schätzungen Fenster erstellen und wählen Sie Vorschau aus dem Drop-Down-Liste. Das Ergebnis ist ein ganzseitiges Bild, geschrumpft auf dem Bildschirm zu passen.
Wenn Sie Ihre Schätzung noch nicht gesichert haben, gehen Sie vor und klicken Sie entweder das Speichern Neue oder das Speichern Schließen.
die Abschätzung (oder ein On-Screen Quickbooks Form) genauer an, entweder auf die Schaltfläche Vergrößern an der Spitze der Bildschirm Druckvorschau Um zu untersuchen oder den Mauszeiger über das Bild bewegen. Wenn sich der Cursor wie ein Vergrößerungsglas schaut mit einem Pluszeichen versehen, klicken Sie auf die linke Maustaste. Da Sie nur einen Teil der Vorschau auf einmal auf diese Weise sehen können, verwenden Sie die Bildlaufleisten am unteren Rand und rechts von den Fenstern zu den verschiedenen Bereichen zu bewegen.
Beachten Sie, dass die Lupe jetzt ein Minuszeichen hat, und die Zoom In-Taste wird zu verkleinern. Wenn Sie mehr als eine Schätzung abgeschlossen haben, können Sie die vorherige Seite und Nächste Seite Schaltflächen auf dem Bildschirm Druckvorschau verwenden, um andere Schätzungen zu suchen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.
Wenn Sie zum Fenster erstellen Schätzungen zurück, klicken Sie auf den Druckknopfquickbooks Pro zeigt das Dialogfeld Drucken Eine Schätzung. Klicken Sie auf Drucken, um die Schätzung ohne weiteres zu drucken.
Wenn Sie Quickbooks Schätzungen nicht verwendet haben, bevor zu drucken, können Sie zunächst Ihren Drucker für diese Aufgabe einzurichten. Dazu wählen Sie Datei -> Drucker-Setup und wählen Sie Schätzen aus dem Formularname Dropdown-Listenfeld. Dann geben Sie die Druckereinstellungen, die Sie für den Druck Schätzungen möchten. (Dieser Prozess funktioniert auf die gleiche Art und Weise wie es funktioniert für den Druck anderer Formen, wie zum Beispiel Rechnungen.) Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind. Das Drucken einer Schätzung Dialogfeld, das Quickbooks zeigt, nachdem Sie im Fenster erstellen Drucken Klickschätzungen funktioniert auch auf die gleiche Weise wie der Druck Ein Dialogfeld Rechnung macht.