3 Dinge, die Sie mit Kontakten auf Sales Do
Wenn Sie einen Vertriebsmitarbeiter sind, können Sie Salesforce verwenden Ihre Leads, Kunden, Kontakte zu verwalten, und Chancen. Verbringen Sie weniger Zeit tun administrative Arbeit und mehr Zeit konzentrierte sich auf, Geld zu verdienen. Hier sind drei Dinge, die Sie mit Kontakten in Salesforce zu tun.
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Forschung Kontakte in sozialen Netzwerken
einer Unternehmens-Website besuchen können Sie über seine Lage und Telefonnummer sagen, aber es wird nicht das Sport-Team zu erwähnen helfen, herauszufinden, wenn ein Kunde ruft. Für einen detaillierten Einblick auf einem Gleichen Person und Abneigungen, müssen Sie in sozialen Netzwerken machen.
Vor dem Anrufen Telefonnummer des diese Aussicht, können Sie online die Person sehen, um ein Bild zu sehen und erfahren Sie mehr über ihn oder sie. Sicher, es ist ein wenig gruselig, aber es hilft auf jeden Fall die falsche Sache nicht zu sagen.
Mit soziale Kontakte, Salesforce können Sie eine Verknüpfung zu Ihrem bestehenden sozialen Netzwerk-Accounts und dann zu suchen und die richtigen Profile für Ihre Kontakte aus direkt in Salesforce wählen. Der beste Teil ist, von da an, jedes Mal wenn Sie diesen Kontakt besuchen, wird sein Bild in der linken oberen Ecke der Seite mit Links zu seinem sozialen Netzwerk-Profilen angezeigt.
Update-Kontaktfelder
Während Sie mit Ihren Kontakten arbeiten, müssen Sie Kontaktinformationen zu ändern. Um einen Kontakt zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Geben Sie den Namen des Kontakts in der globalen Suchfeld am oberen Rand einer beliebigen Seite Sales und klicken Sie auf Suchen.
Eine Suchergebnisseite angezeigt.
Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt Name Link.
Die Kontaktdetailseite angezeigt.
Wie bei jedem Datensatz, doppelklicken Sie auf ein beliebiges Feld, das ein Bleistift-Symbol auf seinem Recht, dieses Feld zu bearbeiten hat.
Wenn ein Feld auf der rechten Seite des Feldes nicht auf ein Symbol haben, klicken Sie im oberen Bereich der Aufzeichnung auf die Schaltfläche Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen. Ein Schloss-Symbol bedeutet, dass Sie nicht das Feld zu bearbeiten.
Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und klicken Sie dann auf Speichern.
Die Kontaktdetailseite erscheint.
Klonen Sie einen bestehenden Kontakt
Wenn Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, die zu einem vorhandenen Datensatz ähnlich ist, kann das Klonen von Tastenanschlägen und Zeit sparen. Um einen Kontakt zu klonen, gehen Sie zu den bestehenden Kontakt und gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Clone-Taste am oberen oder unteren Ende der Kontaktdatensatz.
Eine neue Kontaktdatensatz im Bearbeitungsmodus angezeigt. Alle Informationen sind identisch mit dem bisherigen Rekord.
Bearbeiten Sie die Informationen auf dem neuen Kontaktdatensatz, gegebenenfalls.
Achten Sie auf, was vorbelegt ist, weil Sie falsche Informationen über den neuen Kontaktdatensatz zu vermeiden.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Sie erstellt einen neuen Kontakt, ohne Ihre bestehenden Kontakt zu ändern.