Salesforce: Aktualisieren von Opportunity-Felder
Nachdem Sie Möglichkeiten in Salesforce hinzugefügt haben, können Sie Änderungen an Aufzeichnungen machen, wenn Angebote Fortschritt, stall, oder verblassen. Im Zuge mit Ihren Möglichkeiten zu arbeiten, sammeln Sie zwangsläufig Informationen, die Sie direkt in der Opportunity-Datensatz gespeichert werden soll. Jedes Mal, wenn Sie wichtige Daten auf Ihrer Gelegenheit erfassen, merken Sie sich Ihre Aufzeichnung zu aktualisieren, indem Sie folgendermaßen vorgehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten auf die Gelegenheit.
Sie können auch Ihre Maus über das spezifische Feld schweben, die Sie bearbeiten möchten. Wenn ein Bleistift-Symbol rechts von dem Feld angezeigt wird, doppelklicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten. (Wenn Sie ein Schloss-Symbol stattdessen sehen, bedeutet, dass das Feld nicht bearbeitet werden kann, absichtlich. Bewegen Sie sich entlang und ein anderes Feld auswählen zu aktualisieren.)
Alternativ, wenn Sie bereits auf einem Konto oder Kontaktdatensatz sind, die auf die Möglichkeit, verknüpft ist, blättern Sie auf die Chancen im Zusammenhang mit Liste und klicken Sie auf den Link Bearbeiten auf der linken Seite die gewünschte Gelegenheit. Das Ergebnis ist das gleiche. Die Chance Edit-Seite erscheint.
Aktualisieren Sie die Felder, falls erforderlich, besondere Aufmerksamkeit zu widmen halten Bereichen wie Betrag, Abschlussdatum und Bühne auf dem neuesten Stand.
Neun von zehn Mal, spielen diese Felder eine wichtige Rolle in Ihrem Unternehmen Vertriebs-Pipeline-Berichte. Indem Sie Ihre Informationen auf dem neuesten Stand, Sie und andere Nutzer können eine wahre Maß über die Fortschritte der Gelegenheit bekommen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Die Gelegenheit wird wieder im Saved-Modus. Die Felder, die Sie bearbeitet werden geändert.
Sie können mithilfe der Bühne Geschichts- Liste den Überblick über bestimmte kritische Updates für Ihre Gelegenheit Rekord halten. Immer, wenn Sie oder einer Ihrer Teammitglieder, die den Zugriff auf Ihre Rekord-Schreib gelesen hat modifiziert die Bühne, Wahrscheinlichkeit, Abschlussdatum oder die Anzahl Felder, Sie schnell diese am unteren Rand der Möglichkeit der Aufnahme-Seite zu scannen, um zu sehen, der den Datensatz geändert und wann.