Salesforce: Aktionen mit Kontakt Ähnliche Listen
Felder auf einem Rekordsales Kontakt sind für die Erfassung der wesentlichen Kontaktinformationen für eine Person geeignet. Aber wo Sie alle Interaktionen verfolgen und zu überprüfen, die Sie mit einem Kontakt gehabt haben? Um hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen und zu verfolgen, dieses Detail, verwenden Sie die entsprechenden Listen auf der Kontaktdetailseite befindet.
Wenn Sie möchten, zu verfolgen, zu bearbeiten oder Ihre ausstehenden Aktivitäten für einen Kontakt zu schließen, die Open-Aktivitäten im Zusammenhang Liste. In dieser Liste können Sie die neue Aufgabe Schaltfläche klicken, um eine To-do-Artikel einrichten oder die Schaltfläche Neuer Termin klicken, um eine Kalandrierte Aktivität zu planen.
Wenn Sie sehen möchten, was mit einem Kontakt bisher geschehen ist, die Aktivität Geschichts- Liste überprüfen. Vertriebsmitarbeiter verwenden häufig eine Anrufliste Details zu erfassen für einen Anruf stattfindet oder nach der Tat.
Wenn Sie HTML-E-Mail von Salesforce zu senden, können Sie die HTML-E-Mail-Status im Zusammenhang Liste verwenden, um zu sehen, wie Sie Ihren Kontakt zu Ihrer E-Mail reagiert. Durch die Nutzung dieser Liste können Sie eine E-Mail, herauszufinden, ob Ihr Kontakt Ihre E-Mail sehen senden, und sehen, wie schnell er oder sie sieht eine Nachricht, nachdem Sie es senden.
Wenn Sie speichern Anhänge möchten, die auf einen Kontakt beziehen, verwenden Sie die Hinweise Anhänge bezogene Liste. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei anhängen wichtige Dokumente zu speichern, wie Vertraulichkeitsvereinbarungen oder Kontakt fortgesetzt.
Obwohl Sie die neue Notiz-Button können Ihre Kommentare zu notieren und sie auch privat halten, versuchen Sie stattdessen Ihre Kommentare in Aufgaben zu verfolgen. Mit Aufgaben Ihre Aktivitäten zu verfolgen ermöglicht eine bessere timestamping, Bearbeitung und Berichterstattung über Ihre Interaktionen mit Ihren Kontakten.
Wenn ein Kontakt, den Sie einen neuen Deal bringt, können Sie auf die Schaltfläche Neu auf der Opportunities bezogene Liste klicken und automatisch Kontakt mit der Möglichkeit Datensatz verknüpfen.
Für eine Übersicht über oder bearbeiten Teilnahme Ihres Kontakts in Kampagnen, die Kampagne Geschichts- Liste. Und wenn Sie einen Kontakt wollen Teil einer aktiven Kampagne zu sein, klicken Sie auf Hinzufügen Kampagne Taste. Wenn zum Beispiel Marketing-Einladungen zu einer Kundenveranstaltung sendet, können Sie die Add-Kampagne Funktion verwenden, um effizient einen Kontakt in die Liste der Empfänger hinzuzufügen.