Wenn Sie sich bei Salesforce einzuloggen, beginnen Sie auf der Startseite, die Homepages für andere Benutzer ähnlich sieht. Allerdings sind die Aufgaben und Veranstaltungen speziell für Sie:
Tabs: Klicken Sie auf die Registerkarten Salesforce zu navigieren. Wenn Sie eine Registerkarte klicken, wird die Registerkarte der Startseite mit Abschnitten für Ansichten, Tools und Berichte, die Sie Ihre Arbeit verwalten zu helfen.
Force.com App-Menü: Verwenden Sie die App im Dropdown-Menü zwischen den Sätzen von Registern wechseln die meisten, die von verschiedenen Arten von Salesforce-Nutzer.
Create New Dropdown-Liste: Wählen Sie ein Element in der Create New Dropdown-Liste zu erstellen, neue Datensätze in Salesforce, wie Konten, Kontakte und Chancen.
Papierkorb: Klicken Sie auf das Papierkorb-Link auf der Sidebar, wenn Sie einen Datensatz in den letzten 15 Tagen gelöscht, die Sie wiederherstellen möchten, um den Job zu behalten.
Kalender: Verwenden Sie den Kalender Überblick über Ihre Termine in Salesforce zu halten. Mit der Kalenderansicht Icons können Sie auf verschiedene Zeiträume springen und die Kalender anderer Nutzer oder Ressourcen anzuzeigen.
Meine Aufgaben: Verwenden Sie die My Abschnitt Aufgaben zu bleiben auf Ihrer To-do-Artikel zu beschleunigen.
Suche: Machen Sie schnell in Salesforce durch Schlüsselwörter eingeben und dann auf Suchen klicken. Eine Suchergebnisseite erscheint mit Listen von Datensätzen, die Ihrer Suche entsprechen.
Letzte Artikel: Verwenden Sie Benutzte Objekte Aufzeichnungen zu öffnen, die Sie in letzter Zeit besucht.
Meldungen und Warnungen: Anzeigen von Nachrichten und Warnungen für wichtige Mitteilungen von Ihrem Salesprojektteam oder Manager.
Meine Einstellungen: Klicken Sie auf die My Settings Option unter dem Ihr Name-Menü oben auf der Meine Einstellungen Seite zu gehen und Ihre persönlichen Einstellungen ändern. Wenn Sie ein Administrator sind, verwenden zum Anpassen von Setup, Konfiguration und Verwaltung von Salesforce.
Hilfe: Wenn Sie Hilfe benötigen, klicken Sie auf den Hilfe-Link in der rechten oberen Ecke.
Erste Hilfe Sales Schnell
Sie haben so viele Möglichkeiten, Salesforce zu navigieren, die Sie wahrscheinlich viel Hilfe rund um die Anwendung immer nicht brauchen. Wenn Sie sich ratlos, bekommen aber helfen schnell mit diesen Techniken:
Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator.
Klicken Sie auf die Hilfe zu dieser Seite Link auf den meisten Seiten Salesforce mit der Hilfe speziell auf die Seite ausgerichtet zugreifen, die Sie sich gerade befinden.
Für allgemeine Unterstützung von Salesforce, klicken Sie auf den Hilfe-Link auf der Startseite, und einige Stichworte, um Ihre Frage in die Suchleiste im Zusammenhang geben. Sie erhalten eine Liste der vorgeschlagenen Artikel, die Hilfethemen enthalten.
Zu suchen Meinungen von anderen Mitgliedern der Community, zu suchen oder eine Frage in der Post Sales Erfolg Gemeinschaft.
Ein weiteres Medium für Feedback von der Tech-Gemeinschaft zu groß ist Twitter. Wenn Sie bereits ein Twitter-Nutzer sind, verwenden Sie die #askforce hashtag in Ihrem Tweet Ihre Frage zu schreien.
Mit Everyday Sales Operationen
Salesforce wurde von Verkäufern für Verkäufer gebaut. Hier ist, wie die verwendet werden von Tag zu Tag Sales Operationen auf die effizienteste Art und Weise möglich, so dass Sie Ihre Zeit mit dem Verkauf zu widmen:
Verfolgen Sie eine Perspektive. Wählen Sie die neue Lead-Element in der Seitenleiste erstellen, füllen Sie das Protokoll, und klicken Sie dann.
Verfolgen Sie ein Unternehmen. Wählen Sie das neue Konto Artikel in der Seitenleiste erstellen, füllen Sie das Protokoll, und klicken Sie dann.
Richten Sie Eltern / Kind-Beziehungen. Erstellen Sie Aufzeichnungen für Eltern und Kind-Konten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten auf einem Kinderkonto und verwenden Sie die Lookup-Symbol neben dem Hauptkonto Feld die Eltern zu verknüpfen, so dass Sie eine visuelle Anzeige einer Organisation Unternehmensstruktur erhalten. Dann klicken Sie auf Speichern, die Familie wieder zu vereinen.
Verfolgen einer Person. Gehen Sie zu einem Konto Detailseite, auf der Person verwendet wird, und wählen Sie den Neuen Kontakt erstellen Artikel in der Seitenleiste. Füllen Sie das Protokoll und klicken Sie dann auf Speichern.
Stellen Organisation Hierarchien. Erstellen Sie Aufzeichnungen für die Kontakte eines Kontos. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten auf einem Kontaktdatensatz und verwenden Sie die Lookup-Symbol neben den Berichten Feld den Manager zu verknüpfen. Dann klicken Sie auf Speichern.
Fügen Sie einen Deal. Gehen Sie zu einem Konto Detailseite für den entsprechenden Kunden und wählen Sie das Create New Opportunity-Element in der Seitenleiste. Füllen Sie die Felder - einschließlich der Bühne und Schließen Datumsfelder - und klicken Sie auf Speichern.
Legen Sie eine Aufgabe. Gehen Sie zu einem verknüpften Datensatz Detailseite (wie zum Beispiel ein Kontakt oder Konto) und wählen Sie das Erstellen neuer Aufgabenelement in der Seitenleiste. Füllen Sie die Felder und klicken Sie dann auf Speichern.
Melden Sie einen Anruf. Gehen Sie zu einem verknüpften Datensatz Detailseite und klicken Sie auf das Protokoll eine Ruftaste im Aktivitäts Geschichts- Liste. Füllen Sie die Felder und klicken Sie dann auf Speichern.
Eine E-Mail senden. Gehen Sie zu einem verknüpften Datensatz Detailseite (wie zum Beispiel ein Kontakt oder Blei) und klicken Sie auf die E-Mail-Schaltfläche in der Aktivität Geschichts- Liste senden. Füllen Sie die Felder und klicken Sie dann auf Speichern.
Zugang Verkäufe Sicherheiten. Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalt, geben Sie die Keywords, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dokument suchen nach passenden Dokumenten zu suchen.
Verwalten einer Kampagne. Wenn Sie Kampagnen und die richtigen Berechtigungen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kampagne in der Taskleiste. Füllen Sie die Felder und klicken Sie dann auf Speichern.
Starten Sie eine Kundendienst-Anfrage. Gehen Sie zu einem verknüpften Datensatz Detailseite (wie zum Beispiel ein Konto oder Kontakt) und wählen Sie dann den Create New Fall Artikel in der Seitenleiste.
Erstellen Sie eine wiederverwendbare Fokusliste. Klicken Sie auf einen entsprechenden Datensatz Registerkarte und klicken Sie auf den Create New Link Ansicht im entsprechenden Abschnitt Ansichten. Füllen Sie die Einstellungen für die Ansicht und klicken Sie dann auf Speichern.
Erstellen Sie einen Bericht. Klicken Sie auf die Registerkarte Berichte und klicken Sie auf die neue benutzerdefinierte Schaltfläche Bericht erstellen. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bericht ausführen, wenn Sie fertig.
Exportieren eines Berichts. Gehen Sie zu einem Bericht und klicken Sie auf den Export in Excel-Taste. Folgen Sie den Anweisungen um den Bericht zu exportieren.
Merge doppelte Datensätze. Auf einer Lead-Detailseite, klicken Sie auf die Schaltfläche Duplikate finden. Für Konten Verschmelzung, klicken Sie auf den Merge-Accounts auf der Konten-Homepage im Abschnitt Tools verknüpfen. Gehen Sie für Kontakte Verschmelzung auf ein Konto Detailseite und klicken Sie auf den Merge-Schaltfläche Kontakte in der Liste Kontaktpersonen. In jeder Situation, folgen Sie den Anweisungen des Druck-Assistenten für das jeweilige Objekt um den Vorgang abzuschließen.
Übertragen Sie einen Datensatz. Unter der Annahme, dass Sie den Transfer Rechte haben, gehen Sie zu einem Datensatz Detailseite und klicken Sie auf den Link Ändern in Klammern neben dem Feld Besitzer. Füllen Sie die Felder und klicken Sie dann auf Speichern.