Wie Common Marketing Automation CRM Integration der Behebung von Problemen
Testen und zur Fehlerbehebung der Integration Ihrer Marketing-Automation-System mit Ihnen das Customer Relationship Management (CRM) System sollte nicht viel Zeit, aber es ist ein wichtiger Schritt. schlechte Prozesse: Die Mehrheit der CRM-Verbindungsprobleme können bis sehr leicht in zwei Worten zusammenfassen. Hier sind einige Möglichkeiten, einige potenzielle Probleme zu beheben:
Wie Blei-Zuordnung Probleme zu beheben
Wenn die Leitungen Sie zu Verkäufen vorbei versagen ankommen, haben Sie vielleicht einen Prozess Problem Blei-Zuordnung. Sie können es lösen, indem Sie Ihre CRM-Anbindung, Benutzernamen zur Fehlerbehebung und Blei-Zuordnungsregeln wie folgt:
Überprüfen Sie Ihre CRM-Verbindung.
Beginnen Sie, indem Sie die naheliegendste mögliche Probleme zuerst zu prüfen. Stellen Sie sicher, dass Ihre CRM-Verbindung überprüft und eingeschaltet ist. Viele Male können die Verbindungen rückgängig gemacht werden, wenn mehrere Personen in der Anwendung haben, die nicht sicher sind, was sie sind, klicken Sie auf. Der Hauptgrund für den Verbinder ungeschehen zu kommen, ist eine der folgenden:
IP-Adressen werden nicht überprüft in Ihrem CRM-System (ein Grund zur Sorge nur, wenn Ihr CRM Überprüfung Ihrer Marketing-Automation-Tool erfordert). Dieses Problem wird durch das Hinzufügen Ihrer IP-Adressen zu Ihrem CRM Whitelist leicht gelöst werden.
Jemand aus Versehen klickt auf den falschen Knopf in der Marketing-Automation-Tool.
Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen.
Wenn Sie Schritt ein und Verkäufer sind noch nicht Anfragen zu bekommen, sollten Sie Ihren Benutzernamen überprüfen. Sie könnten Blei Zuordnung eingerichtet haben, aber noch nicht die Benutzer zwischen den Systemen verbunden. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder anlegen, sollten Sie die Benutzer in jedem System erstellen.
Erstellen von Benutzern in jedem System ermöglicht es Ihnen, zu einem Pass eine Führung zu einem Vertriebsmitarbeiter durch das CRM-Tool rep. Wenn Sie nicht Ihre Leitungen zu verbinden, wenn Sie Ihre benutzerdefinierte Felder einrichten, werden Ihre Leads zu Ihrem CRM-Tool übergeben werden, ohne an die richtige Person zugeordnet ist.
Überprüfen Sie Ihre Lead-Zuweisungsregeln.
Wenn die Schritte eins und zwei nicht Ihre Lead-Zuordnung Problem zu lösen, werden Sie wahrscheinlich den Grund zu finden, Ihre Automatisierungs Regeln. Ihre Blei-Zuordnung Regel könnte zu komplex sein, was eine Bedingung ungedeckten bleiben verursachen könnten. Dies ist normalerweise das Ergebnis eines komplexen # 147-if / then # 148- Aussage. Denken Sie daran: Je einfacher Ihre Lead Zuordnung, desto besser.
Wie erfolgt die Datenmapping-Probleme beheben
Ein Datenzuordnungsproblem kann schwierig zu bemerken. Es ist eines der häufigeren Fragen Unternehmen haben, und es ergibt sich vor allem aus einem Missverständnis, wie die Marketing-Automation-System und die CRM-Funktion zusammen. Sie müssen die Beziehung zwischen dem Master und den Slave-Daten zu verstehen, alle zukünftigen Probleme mit Datenzuordnung zu erleichtern.
Stammdaten ist ein Datensatz, der in der Steuerung ist. Zum Beispiel, wenn Sie ein CRM-Bereich und einen Leaddatensatz mit einer Person Vorname, Ihre Marketing-Automation-Tool wird auch ein passender Datensatz von der gleichen Person haben und den gleichen Namen haben. Beide Lösungen werden im Gespräch hin und her zu einander, so müssen sie wissen, welches System die Datenpunkte überschreiben können.
Slave-Daten ist kopierten Daten. Die Slave-Daten können nie die Stammdaten überschreiben. Zum Beispiel, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Schlüssel in einem neuen Namen für die Person im CRM, wird dieser Name auf Ihre Marketing-Automation-Tool fließen, aber wenn das Marketing-Team den Namen ändert, wird der Name der Person nicht im CRM geändert werden.
Hier ist, wie Sie Ihre Mapping-Probleme beheben können, unter Berücksichtigung Ihrer Master- und Slave-Datenbeziehung:
Überprüfen Sie die Einstellungen des Feldes. Wenn Sie die Einstellungen in Ihrem Marketing-Automation-Tool für Ihren Bereich zu überprüfen, werden Sie die Möglichkeit finden, um alle Einstellungen steuern, die bestimmen, wie das Werkzeug gelangt und Daten empfängt.
Vergewissern Sie sich, dass das Feld ID in Ihrem Automatisierungs-Tool für das Feld, das Feld ID in Ihrem CRM passt Sie Fehler beseitigen.
Überprüfen Sie Ihre Master- und Slave-Beziehung. Überprüfen Sie, welche Datenbank die Master und welche ist der Sklave der Daten. Die Stammdatentabelle kann über andere Punkte Slave-Daten schreiben. Der CRM sollte der Meister dieser Daten sein und nicht überschrieben werden soll, und das aus gutem Grund - die meisten Leute stellen gefälschte Daten in Formularen!
Eine Studie von MarketingSherpa im Jahr 2008 zeigte, dass 65 Prozent der Menschen, eine gefälschte Telefonnummer geben, wenn diese Informationen auf einem Formular gefragt. Eine Führung der Telefonnummer im CRM-System ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn Ihr CRM eine korrekte Telefonnummer hat, und es war nicht der Meister, könnten die Daten einfach mit dem falschen Informationen überschrieben werden.
Wenn die Slave-Daten die Telefonnummer aufgelistet in Ihrer Marketing-Automation-Tool ist, und eine Perspektive gibt eine gefälschte Telefonnummer, werden die Informationen in der Werkzeug Marketing-Automatisierung zu ändern, um nur sofort vom CRM geändert werden zurück.
Ihre Marketing-Automation-Tool sollte auch sein, der Meister aller Berichtsfelder durch Marketing verwendet. Dies gibt Ihnen die Kontrolle Ihrer Berichtsfelder und Vertrieb von Messing mit Ihren Berichten hält zu ändern.