Die Verfolgung der Kundenzahlungen in Quickbooks 2003
Wenn Ihre Kunden Sie nicht immer zahlen up-front für ihre Einkäufe, müssen Sie eine andere Art der Zahlung zu erfassen - diejenigen, die Kunden zu machen, zahlen sich aus oder zahlen Sie, was Sie ihnen in Rechnung gestellt haben. Um die Zahlungen, natürlich aufnehmen, müssen Sie zuerst Rekord Rechnungen für den Kunden. Wenn Sie Gutschriften ausstellen, die Kunden die Mengen zu reduzieren, können sie schuldig sind, müssen Sie auch erste Datensatz Gutschriften für den Kunden. Der Rest ist einfach.
Um eine Fülle von Kundeninformationen zugreifen alle auf einer Seite, wählen Kunden -> Kundencenter. Das Customer Center angezeigt wird, die ausstehenden Salden Auflistung, noch nicht abgerechneten Zeit und Kosten, und die Kunden durch die Rentabilität.
Um den Kunden Zahlungen Fenster, wählen Sie einfach Erhalten Anzeige -> Zahlungen zu empfangen. Oder wählen Sie Kunden aus der Navigatoren Liste und dann die Zahlungen Symbol Empfangen klicken. Dann beschreiben die Bezahlung durch den Kunden und die bezahlten Rechnungen. Für die blutigen Details, lesen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Wählen Sie Kunden -> Zahlungen zu empfangen.
Der Empfangs Zahlungen Fenster erscheint.
2. Identifizieren Sie den Kunden und, falls erforderlich, um den Job.
Aktivieren Sie den Kunden: Job Dropdown-Liste und wählen Sie den Kunden oder Job, indem Sie darauf klicken. Quickbooks sind die offenen oder unbezahlte Rechnungen für den Kunden in der großen offenen Rechnungen / Statement Gebühren Listenfeld am unteren Rand des Fensters.
3. Geben Sie den Zahlungstermin.
Drücken Sie Tab, um den Cursor auf das Textfeld Datum und geben Sie das richtige Datum im Format MM / TT / JJ-Format zu bewegen.
4. Geben Sie die Höhe der Zahlung.
Bewegen Sie den Cursor auf den Betrag Linie und geben Sie den Kundenzahlungsbetrag.
5. (Optional) Geben Sie die Zahlungsmethode.
Aktivieren Sie die PMT. Methode der Dropdown-Liste und wählen Sie die Zahlungsmethode.
6. (Optional) Geben Sie die Schecknummer.
Bewegen Sie den Cursor auf die Ref./Check Nr Linie. Dann sind Sie die Schecknummer von der Prüfung des Kunden eingeben. Sie benötigen diesen Schritt zu vollenden? Naw. Aber dieses Bit an Information kann nützlich sein, wenn Sie oder der Kunde später Fragen über das, was bezahlt Kontrollen für das, was Rechnungen.
7. (Optional) Fügen Sie eine Notiz Beschreibung.
Verwenden Sie die Memo Beschreibung für einige Bit an Information zu speichern, die Sie in irgendeiner Weise zu helfen. Beachten Sie, dass dieses Feld druckt auf der Kundenrechnung.
8. Entscheiden Sie, wie Sie die Zahlung zu handhaben wollen.
Die Optionsschaltflächen in der linken unteren Ecke des Fensters sollte ein wenig vertraut aussehen, weil sie in dem Fenster Kassenbons Geben Sie erscheinen auch. Diese Optionen ermöglichen es Ihnen, ob die Zahlung an Gruppe mit anderen Undeposited Mittel zu bezeichnen, oder es direkt auf ein Konto einzuzahlen.
9. Wenn der Kunde alle ausstehenden Kredite hat, entscheiden, ob sie in dieser Zahlung zu übernehmen.
Quickbooks summiert die Mengen an einer der bestehenden Kredite des Kunden. Sie konnten nichts von einer Überzahlung auf einer früheren Rechnung zu einer Rückkehr Kredit oder etwas anderes sein.
Wenn Sie eine Gutschrift auf eine bestimmte offene Rechnung anwenden möchten, wählen Sie die Rechnung und dann die Set-Credits-Button klicken. Wenn die Quickbooks Credits Registerkarte des Discount und Credits Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf die Gutschrift Sie anwenden möchten.
10. Identifizieren Sie, welche offenen Rechnungen der Kunde zahlt.
Solange Sie die automatisch für die Direktzahlungen bevorzugt ausgewählt haben, gilt automatisch die Quickbooks-Zahlung an die offenen Rechnungen mit der ältesten offenen Rechnung an. Sie können diese Anwendung ändern, indem Beträge in der Zahlung Spalte eingeben. Klicken Sie einfach auf den Zahlungsbetrag der offenen Rechnung und geben Sie die richtige Menge.
Sie können einen Teil der Zahlung unangewendet lassen, wenn Sie wollen. Sie können auch durch Klicken auf die Druck-Gutschrift, um eine Gutschrift für den nicht übernommenen Teil eines Kundenzahlung erstellen.
Wenn Sie die Bezahlung durch den Kunden zu den ältesten offenen Rechnungen anwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Auto Nehmen. Wenn Sie möchten, Zahlungen an Unapply, die Sie bereits angewendet haben, Rechnungen zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl löschen. Auswahl löschen und automatisch anwenden die gleiche Taste sind. Quickbooks ändert den Namen der Schaltfläche je nachdem, ob Sie bereits Zahlungen angewendet.
11. Stellen Sie die Skonti, falls erforderlich.
Wenn Sie Zahlungskonditionen anbieten, die eine Vorauszahlung Rabatt enthalten, reduziert Quickbooks die offene Rechnung ursprünglichen Betrag (gezeigt in der Orig. Amt. Spalte) durch die vorzeitige Zahlung Rabatt geben Sie den eingestellten Betrag (im Amt gezeigt zu berechnen. Aufgrund Spalte ).
Um den Rabatt angeben, wählen Sie die offene Rechnung, die die vorzeitige Zahlung Rabatt, die Sie ändern möchten. Klicken Sie dann auf den Discount Info-Taste. Mit wenig oder ohne zu zögern, erscheint die Registerkarte Rabatt des Discount und Credits Dialogfeld. Geben Sie den Dollar-Betrag des Abschlags in Höhe von Textfeld Rabatt. Dann geben Sie die Kosten-Konto, das Sie verwenden möchten, durch Aktivieren des Discount Konto Dropdown-Liste und wählen Sie eines der Konten Skonti zu verfolgen. (Zinsaufwand ist wahrscheinlich eine gute Konto zu verwenden, es sei denn, Sie eine spezielle Früh Rabatte Spesenkonto genannt etwas wie Discount Expense oder Rabatte gewährt einrichten möchten. Immerhin Menge Skonti an Interesse.)
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um die Zahlungen zu empfangen Fenster zurückzukehren.
12. Notieren Sie die Kundenzahlungsinformationen.
Nachdem Sie ermitteln, welche der Kunde Rechnungen bezahlt - die nicht übernommenen Betrag zeigen sollte wohl als Null - Sie sind bereit, den Kunden Zahlungsinformationen aufzuzeichnen. Sie können dies tun, indem Sie auf Speichern klicken Neue oder speichern Schließen. Quickbooks erspart dem Kunden die Zahlung auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie auf Speichern klicken Neu, zeigt Quickbooks dann ein leerer Empfangsfenster Zahlungen, so dass Sie eine weitere Zahlung eingeben.
Sie können auf Kundenzahlungen zurückkehren Sie einen zuvor aufgenommenen durch die vorherige Schaltfläche klicken.