Wie detailliert auf die Salesforce-Rekord
Nachdem Sie einen Eintrag in Salesforce erstellen, wird der Datensatz auf seine eigene Detailseite erscheint (siehe diese Abbildung). Sie können die Detailseite verwenden, um die Datensatzfelder oder verwalten und verfolgen Aktivitäten und gemeinsame Operationen mit den im Zusammenhang mit Listen unter dem Rekord angezeigt zu aktualisieren.
Hier ist, wie die Detailseite zu navigieren.
Viele der hier beschriebenen Funktionen sind nicht standardmäßig aktiviert. Haben Sie Ihren Administrator-Setup-Build-Anpassen-Benutzeroberfläche wählen, um auf viele dieser Fähigkeiten zu machen.
Sparen Sie Zeit mit Hover-Links
Am Anfang jeder Detailseite Datensatz ist eine Reihe von mehreren Links. Jeder Link entspricht einer Liste von anderen Datensätzen zu dem aktuellen Zusammenhang. Das Etikett für jeden Link besteht aus dem Namen dieser Art der Aufzeichnung sowie die Zahl, die in Zusammenhang stehen.
Also, wenn Sie an einem Konto Detailseite suchen, anstatt die Seite nach unten scrollen, um zu sehen, ob irgendwelche Kontakte vorhanden sind, können Sie sehen, wie viele existieren ganz oben. Aber warten Sie, es wird noch besser: Sie können auf den Link klicken und sofort springen bis auf den Boden der Detailseite zu denen diese Bezugsliste wird in der Regel gefunden.
Und wenn Sie wollen noch effizienter zu sein, anstatt den Link zu klicken, fahren Sie einfach mit der Maus darüber. Salesforce finden Sie eine Vorschau auf die Themenliste zeigen, dass auch Schaltflächen neue Datensätze und klickbare Links zu bereits vorhandenen zu erstellen enthält.
Verwenden Sie Links und Schaltflächen auf der Detailseite
Am Anfang jeder Detailseite aufnehmen, können Sie mehrere Links und Schaltflächen verwenden, um verschiedene Aktionen auszuführen. Gehen Sie zu jedem Detail Seite und versuchen Sie diese aus:
Umschalten zwischen Liste und Details. An der oberen linken Ecke der Seite, klicken Sie auf die Zurück zur Liste Link. Wenn Sie aus einer Liste gearbeitet haben, dann erscheint diese Liste Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück in Ihrem Browser auf die Detailseite zurückzukehren.
Bearbeiten Sie einen Datensatz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten den Datensatz zu bearbeiten. Der Eintrag wird im Bearbeitungsmodus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Detailseite zurückzukehren.
Löschen Sie den aktuellen Datensatz. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, den aktuellen Datensatz zu löschen, die Sie gerade betrachten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen im Pop-up-Fenster, wenn Sie Ihre Meinung über die Löschung ändern.
Teilen Sie die Aufzeichnung mit anderen Benutzern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigabe. (Diese Schaltfläche erscheint nicht auf alle Datensätze.) Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück in Ihrem Browser auf die Detailseite zurückzukehren.
Schnell auf die entsprechende Themenliste springen weiter unten auf der Seite. Klicken Sie auf die Themenliste # 147-Hover-Links # 148- an der Spitze jeder Detailseite, wenn sie von Ihrem Administrator aktiviert. Alternativ bewegen Sie die Maus über den Link, um eine Momentaufnahme der Aufzeichnungen in diesem verbundenen Liste angezeigt zu öffnen.
Zeigen Sie eine ausdruckbare Version der Seite in einem neuen Fenster. Klicken Sie auf die Druckansicht Link in der oberen rechten Ecke, und klicken Sie dann auf den Drucken Sie diese Seite Link in der oberen rechten Ecke des Fensters eine Kopie der gesamten Seite zu drucken. Viele Anwender mögen harte Kopien zu drucken, die sie überprüfen können während der Reise.