So erstellen Sie Datensätze in Sales
Durch die Verwendung der Create New Dropdown-Liste in der Seitenleiste auf einer beliebigen Seite in Salesforce können Sie ganz einfach neue Datensätze in Salesforce hinzufügen. Sie könnten sich in der Position finden wichtige Dateien- gelöscht zu haben, wenn auch keine Sorge, weil Salesforce gibt Ihnen die Möglichkeit, sie in ihren rechtmäßigen Flecken zurück zu setzen, bevor jemand merkt, dass sie fehlen.
Um einen Eintrag erstellen (Kontakte als Beispiel verwendet wird), gehen Sie folgendermaßen vor (die für alle Neu erstellen angewendet werden kann, Artikel auf der Auswahlliste):
Auf der Startseite, wählen Sie die Option Kontakt an der New Auswahlliste erstellen, wie in dieser Figur gezeigt.
Eine neue Kontaktseite erscheint im Bearbeitungsmodus.
Füllen Sie die Felder nach Bedarf.
Auch während Sie im Bearbeitungsmodus sind, erstellen Sie die neue Auswahlliste zur Verfügung steht.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Die Kontaktdetailseite angezeigt wird, und hier können Sie Tracking-Informationen beginnen.
Erstellen von Sales Aufzeichnungen durch die neue Dropdown-Liste erstellen mit.
Gelegentlich löschen Sie einen Datensatz und es bereuen. Keine Panik - das Salesforce-Papierkorb gibt Ihnen 15 Tage bis vor kurzem gelöschten Datensätze wiederherzustellen, einschließlich aller zugehörigen Datensätze (wie Aktivitäten im Prozess gelöscht) und Ihre Glaubwürdigkeit.
Um einen gelöschten Datensatz wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Auf der Sidebar, klicken Sie auf den Link Papierkorb.
Der Papierkorb wird angezeigt. Wenn Sie ein Administrator sind, verwenden Sie die Ansicht Auswahlliste anzeigen und Aufzeichnungen innerhalb der letzten 15 Tage von anderen Benutzern gelöscht wiederherzustellen.
Navigieren Sie durch die Liste, wie Sie eine normale Liste Seite, bis Sie den gewünschten Datensatz oder Datensätze finden würde.
Wählen Sie das Kontrollkästchen (n) in der Spalte Aktion auf den Datensatz entsprechende (n), die Sie wiederherstellen möchten.
Sie können auf die Schaltfläche Alles Link klicken, um alle Datensätze auf der Seite zu wählen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Undelete.
Der Papierkorb Seite erneut angezeigt wird, und einen Link zu Ihrer wiederhergestellt Datensatz wird in der Seitenleiste unter Zuletzt verwendet.