Salesforce: Aktionen mit Account freischalten Verwandte Listen
Felder auf einem Saleskontodatensatz sind für die Speicherung wichtiger Daten für ein Unternehmen sinnvoll. Aber wo gehen Sie alle wichtigen Interaktionen und Beziehungen zu erfassen, wenn Sie ein Konto arbeiten? Um den Überblick über diese Details zu erhalten, verwenden die entsprechenden Listen auf dem Konto Detailseite befindet.
Viele der Aktionen auf Rechnung im Zusammenhang mit Listen sind gemeinsam mit anderen Modulen. Zum Beispiel Hauptmodule, wie Accounts, Kontakte, Opportunities und Fälle haben alle Listen für Offene Aktivitäten, Aktivität Geschichts- und Notizen Anhänge.
Definieren von Kontaktrollen
Viele Vertriebsmitarbeiter haben einen tollen Job von innerhalb eines Kontos Visitenkarten für Kontakte zu sammeln, aber diese Aktion allein bekommt sie nicht näher zu einem Verkauf. Kontakte und deren Titel oft nicht sagen, die ganze Geschichte über Entscheidungsträger und die Befehlskette innerhalb eines Kontos. Um Kontaktrollen in Salesforce zu verwenden, müssen Sie Ihren Administrator proaktiv offenbaren diese zugehörige Liste auf dem Kontodatensatz.
Anzeigen eines Gelegenheiten Konto
Im Laufe ein Konto zu verwalten, werden Sie hoffentlich konkrete Möglichkeiten entdecken, dass Unternehmen Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Sie können die Gelegenheit bezogene Liste verwenden, um schnell die folgenden Aufgaben ausführen:
Bleiben Sie bewusst alle offenen Möglichkeiten, die Sie und Ihr Team auf ein Konto zu verfolgen.
Fügen Sie neue Möglichkeiten und verknüpfen sie automatisch auf das Konto.
Bearbeiten und Gelegenheit Datensätze mit einem Klick löschen.
Messgerät für den Fortschritt eines Kontos durch schnell alle offenen und geschlossenen Chancen auf den verschiedenen Verkaufsphasen und Mengen zu sehen.
Anzeigen von Fällen
Konto Gesundheit ist viel mehr als das Wachstum des Umsatzes für einen Kunden zu messen. Nach dem Verkauf wollen Vertriebsmitarbeiter von Kundenservice Fragen informiert zu bleiben, so dass sie weiterhin ihre Kunden zufrieden sind, lösen Probleme frühzeitig zu halten, erhalten Warnungen über mögliche Minen und mögliche Chancen upsell verfolgen. Verwenden Sie die Hüllen liste alle offenen und geschlossenen Kundendienst Fälle anzuzeigen, die auf ein Konto beziehen.
Wenn Ihr Unternehmen auf einem Channel-Sales-Team verlässt sich Partner zu verwalten, verteilen Leads und in Einnahmen bringen, sollten Sie Salesforce Communities verwenden, die in Unternehmen und Performance-Editions für eine zusätzliche Gebühr zur Verfügung steht. Dieser Partner Relationship Management (PRM) Anwendung bekommt Ihr Partner an Bord mit Salesforce mit allen Details ihrer Aktivitäten mit Ihrem Unternehmen und Ihre gemeinsame Angebote zu verwalten.