Verfolgen Sie Ihre Account Teams in Salesforce
Das Feld Kontoinhaber in Salesforce kann die primäre verantwortliche Person zu identifizieren, aber oft müssen Sie wissen, wer zu für einen bestimmten Zweck zu gehen, oder vielleicht ist der Kontoinhaber nur aus krank. Account-Teams können Sie alle Personen in Ihrem Unternehmen auflisten, die mit einem Konto und Detail ihrer spezifischen Rolle arbeiten.
Wenn Sie Glück haben, mit großen Unternehmen zu arbeiten, werden Sie wahrscheinlich wissen, dass es ein Team von Menschen nimmt komplexe Angebote zu gewinnen und Großkunden aufrechtzuerhalten. Um Kredit geben, um Ihr Team und stellen Sie sicher, dass andere wissen, wer zu rufen, gehen Sie zu einem Konto Datensatz und gehen Sie folgendermaßen vor:
Blättern Sie zu dem Account Team bezogenen Liste nach unten oder klicken Sie auf den Account Team Hover-Link oben auf der Seite.
Wenn Sie nicht über das Account Team bezogenen Liste zu sehen, haben Sie Ihren Administrator die Funktion im Setup-Programm aktivieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen von bis zu fünf Teammitglieder.
Das neue Konto Teammitglieder Seite angezeigt wird, wie dargestellt.
Verwenden Sie die Team Member-Lookups mitbenutzen von Salesforce zu wählen, die auf diesem Konto arbeiten.
Sie können immer mehr später zurückgehen und hinzufügen.
Optional können Sie die gemeinsame Nutzung Zugriff Sie für dieses Konto geben will, seine Chancen und seine Fälle.
Wählen Sie die entsprechende Rolle in der Teamrolle Dropdown-Liste.
Klicken Sie auf Speichern.
Sie werden auf dem Detailkonto Datensatz mit Ihrem Account-Team aufgeführt Seite zurückgeschickt werden.