Zugang Sales Informationen mit dem Sidebar
Die Sidebar ist die Spalte auf der linken Seite, die fast jeder Seite von Salesforce mit Ausnahme von Dashboards und Berichten über angezeigt. Auf der Startseite, verwenden Sie die Seitenleiste schnell wieder auf Seiten gehen Sie zuletzt zugegriffen wurde, über wichtige Unternehmensnachrichten informiert zu bleiben, klicken Sie Links zu nützlichen Websites und neue Datensätze erstellen.
Erstellen neuer Datensätze
Verwenden Sie das kompakte Create New Auswahlliste in der Seitenleiste schnell jeden neuen Datensatz zu erstellen.
Neubetrachtung Neueinträge
Der Neue Artikel Abschnitt zeigt auf zehn Datensätze, die Sie zuletzt geklickt haben. Verwenden Sie die Liste schnell zurück, um Datensätze zu erhalten, die Sie gearbeitet haben, auch wenn Sie abgemeldet und wieder angemeldet. Die letzten Artikel auf ein Symbol zeigen und den Namen oder die Nummer des Datensatzes.
Diese Elemente umfassen meist die Datensätze, die unter einem Reiter organisiert sind, wie Accounts, Kontakte und so weiter. Um die Detailaufzeichnung einer aktuellen Artikel zu besuchen, klicken Sie einfach auf einen aufgeführten Link.
Immer mehr aus Ihrer Startseite Sidebar
Mit Hilfe der Administrator können Sie andere Tools und Informationen aus der Seitenleiste auf der Startseite bieten die Produktivität zu verbessern und die allgemeine Annahme fahren. Lesen Sie die folgenden Tipps, und wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn einige dieser Funktionen Ihrer Organisation helfen könnte:
Aktualisieren Sie Firmennachrichten: Der Administrator kann Nachrichten an die Homepage hinzufügen Benutzer wichtige Ankündigungen auf dem Laufenden halten. bis Ende des Quartals Ziele oder Bonusanreize zum Beispiel, wenn Sie im Vertriebsmanagement sind, möchten Sie vielleicht die Homepage verwenden Wiederholungen zu alarmieren.
Betonen Sie wichtige benutzerdefinierten Links: Wenn Sie auf anderen Webseiten verlassen Ihre Aufgaben zu erledigen, können Sie vom Administrator sie für alle Benutzer oder nur diejenigen veröffentlichen helfen, die bestimmte Profile passen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Firmen-Intranet haben, können Sie Ihr Unternehmen nützliche Links zur Homepage Sidebar hinzufügen, so dass Sie schnell Informationen außerhalb von Salesforce, ohne jemals aus Salesforce zugreifen können.
Wenn Sie lieber nicht die Sidebar haben einige Ihrer Browserfenster Immobilien nehmen, Salesforce können Sie die Sidebar zu verstecken und zu erweitern, wenn Sie wollen. Der Administrator kann diese Option einrichten, indem Sie Setup-Build-Anpassen-Benutzeroberfläche auswählen und die Auswahl der zusammenklappbaren Sidebar Kontrollkästchen aktivieren.