Ein paar Fakten zu Managed Funds in Australien
Für die Hauptfans unter euch, hier sind einige interessante Fakten über verwaltete Fonds in Australien - die größte, kleinste, älteste, am billigsten, am teuersten, und die besten und schlechtesten.
Größe der Branche: Der Fonds-Management-Industrie in Australien sieht nach mehr als $ 1335000000000 in lokalen Vermögen (Stand: 31. Dezember 2009). Wenn Sie Geld brachte aus dem Ausland und verwaltet in Australien sind geht der Betrag auf $ 1700000000000 auf. Die Branche besteht aus mehr als 11.000 verwalteten Fonds gemacht, mit 131 registrierten Fondsmanager tätig. Die Top-30-Fonds-Manager steuern 86 Prozent der verwalteten Fonds. Verglichen mit dem Rest der Welt, ist Australien an vierter Stelle von Geldbetrag verwaltet, nach den USA (A $ 11200000000000), Luxemburg (A $ 2300000000000) und Frankreich (A $ 1800000000000).
Anzahl der verwalteten Fonds: 1992 führte die australische Regierung eine obligatorische Alterseinkommen System durch Arbeitgeber geförderten Superannuation. Seitdem Zahlen der Regierung nach, die verwalteten Fonds (FUM) in der Investmentbranche wurden von einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 11,9 Prozent gewachsen. In der Tat hat FUM verdoppelt seit 2003. Im Mai 2010 hat die Regierung von 9 Prozent auf 12 Prozent der jedes Mitarbeiters Gehalt bis zum Jahr 2020 eine Erhöhung der obligatorischen Superannuation Rate angekündigt, kein Zweifel, das weitere Wachstum der Branche hinzufügen.
Der Erste: Die erste Investition in Australien nennt sich ein Investmentfonds, wurde passenderweise der erste australische Unit Trust, gesetzt im Jahre 1936 von Hugh Walton auf. Allerdings ist die erste Investmentgesellschaft (nicht Unit Trust) wurde von JB gegründet wurden, Son 1928. Walton des Fonds dicht gefolgt hinter ähnlichen Investmentfonds, die aus post Großen Depression Britannien in den frühen 1930er Jahren begonnen hatte, zu entstehen. Das Vertrauen, prognostiziert eine jährliche Rendite von 10 Prozent und belastet mit 7,5 Prozent Startgebühr, die heute typischen 4 Prozent durchaus sinnvoll erscheinen lässt. Der Fonds hatte eine feste 15-jährigen Laufzeit und bei 1951 Auflösung, 7,7 Prozent pro Jahr Renditen erzielt hatte.
Der älteste: Der älteste Fonds noch zur Verfügung, die australische Öffentlichkeit ist die Schroders Australian Equities Fund, rechnet damit, im Jahr 1964 mit mehr als A $ 1,1 Mrd. Vermögenswerte zum 31. Mai 2010 Schroders eingerichtet, dass, da es begann, hat der Fonds 13,6 Prozent zurück pro Jahr vor Gebühren. Das zweitälteste Fonds ist die Perpetual Monthly Income Fund, der im Jahr 1971 im August 1966, gefolgt von der EQT Hypotheken Income Fund startete gegründet wurde.
Das größte: Platinum Asset Management und verschiedene Cash-Management vertraut dominieren die Spitze der Liste für Größe. Bis Mitte 2010 Macquarie Group Cash Management Trust (CMT) war der größte verwaltete Investmentfonds in Australien und in der Spitze kurz vor der globalen Finanzkrise, hatte der Nähe von A $ 19 Milliarden an Vermögenswerten. Im Jahr 2010 umgewandelt Macquarie die CMT zu einem normalen Bankkonto. Platinum International Fund ist der größte, mit A $ 9100000000 in Betrieben zum 31. Mai 2010, gefolgt von ANZ Cash-Fonds V2, mit A $ 6,2 Mrd. die National Australia Bank Cash Manager, mit A $ 3,6 Milliarden und die Platinum Asia Fund, mit A 3500000000 $.
Das kleinste: Einige Fonds arbeiten mit nur in Betrieben 10.000 $. Laut Morningstar, 87 Prozent der verwalteten Fonds haben weniger als $ 100 Millionen A in verwalteten Fonds und erstaunlicherweise 52 Prozent der verwalteten Fonds haben weniger als $ 5 Millionen.
Die billigste: Fonds, die einen Marktindex wie der SP / ASX 300 Index Accumulation haben einige der billigsten Managementgebühren um zu verfolgen. Der Macquarie Wahr im Index enthaltenen Aktien Fondsgebühren keine Gebühren nach Macquarie. Exchange Traded Funds (ETFs) - ähnlich wie Indexfonds, aber an der Börse gelistet - haben in der Regel Gebühren reichen von rund 0,2 Prozent pro Jahr bis zu 0,9 Prozent pro Jahr, je nach Marktindex verfolgt.
Das teuerste: Einige verwaltete Fonds erheben sowohl die jährlichen Verwaltungsgebühren und Performance-Gebühren, wenn sie gut tun. die beiden Sätze von Gebühren, die teuersten Einzelhandelsfonds in Australien ist die Aspen Diversified Property Fund, mit jährlichen Kosten von 4,54 Prozent pro Jahr und kehrt von einer erstaunlichen Verlust von 88 Prozent gegenüber den 12 Monaten bis 31. Mai 2010 zu kombinieren. Fonds, die Geld leihen, um zu investieren, richtet Fonds genannt, auch die teure Liste zu machen, mit vielen, die jährlichen Kosten mehr als 4 Prozent läuft.
Die besten Künstler: Die drei Top-Performance zur Verfügung stehenden Mittel für die breite Öffentlichkeit in Australien über den sieben Jahren bis Mai 2010 sind Spezialfonds. Die ING Eine Antwort ING Small Companies Growth Fund zurück 25,84 Prozent pro Jahr, kehrte die ING Eine Antwort ING Ressourcen Opportunities Fund 21,28 Prozent pro Jahr zurück und die BT klassischen Anlage Natural Resources Fund 19,87 Prozent.
Die Holz spooners: Die Mittel, die die schlimmsten in Australien über die fünf Jahre bis 31. Mai 2010 sind alle Immobilienfonds durchgeführt haben. Die schlechtesten war die australische Einheit Property Securities Growth Fund mit minus 25,66 Prozent Rendite pro Jahr. Die Real Estate Capital Partners Income Fund Verbesserte verloren 12,41 Prozent pro Jahr und die EQT SGH Property Income Fund verlor 5,78 Prozent pro Jahr