Wie ein Check-Konten oder Angebote im Quickbooks Online Zuweisen
Wenn Sie einen Scheck in Quickbooks Online (QBO) schreiben, müssen Sie die Kosten zuweisen, für den Sie den Scheck entweder ein Konto zu schreiben oder ein Element, und Sie können beide ein Scheck an Konten und Positionen zuweisen. Befolgen Sie diese Schritte zu betreten und einen Scheck zu drucken:
Auf der Kosten Transaktionen Seite klicken Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen.
Aus der Liste, die, klicken Sie prüfen wird angezeigt.
QBO zeigt das Check-Fenster angezeigt. Das Fenster ist in mehrere Abschnitte unterteilt:
Der Kopfbereich: Zeigt die Waage in der ausgewählten Girokonto, das ausgewählte Empfänger und die Postadresse des Empfängers, das Zahlungsdatum, den Scheckbetrag und die Anzahl und die Möglichkeit, die Prüfung später zu drucken.
Der Konto Abschnitt Details: Sie verwenden diese Option, wenn die Kosten nicht zu einem Element verbunden ist Ihnen definierten.
Der Artikel Abschnitt Details: Sie verwenden diese Option, wenn Sie einen Scheck gerade schreiben für ein Produkt zu zahlen, oder Service, den Sie erworben haben.
Üblicherweise schreiben Sie einen Scheck mit entweder Abschnitt der Kontodaten oder der Artikeldetails Abschnitt, aber nicht beide. Sie können jedoch beide Abschnitte verwenden. Wenn Sie nicht einen Abschnitt verwenden möchten, können Sie es ausblenden, indem Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben dem Abschnittsnamen klicken.
Der Fußbereich: Enthält die Prüfsumme, das Memo-Feld, und die Box Sie verwenden ein elektronisches Dokument auf dem Scheck zu befestigen.
Wählen Sie einen Empfänger und ein Konto, von dem die Zahlung zu leisten.
Zusammen mit den Adressinformationen des Empfängers, zeigt QBO Informationen aus zuvor eingegebenen Transaktionen, wenn Sie keine Transaktionen für diesen Zahlungsempfänger noch eingegeben haben, oder Sie haben die Einstellung deaktiviert zuvor eingegebene Transaktionsinformationen in Firmeneinstellungen anzuzeigen.
Wenn ein Fenster auf der rechten Seite erscheint, zeigt es Transaktionen Sie vielleicht zu dem Scheck zu verknüpfen Sie schreiben. Auf der anderen Seite, wenn der Scheck Sie schreiben nichts mit einer Transaktion zu tun, die im Fenster angezeigt wird, ignorieren Sie einfach die Scheibe.
Überprüfen Sie die Zahlungsdatum und Schecknummer und eine entsprechende Auswahl später im Druck machen Kasten überprüfen.
ein Teil oder alle der Prüfung auf ein Aufwandskonto oder ein Element Weisen Sie die Kontodaten Abschnitt oder den Artikeldetails Abschnitt verwenden. Um einen Teil auf ein Aufwandskonto zuordnen:
Wenn Sie beabsichtigen, den Scheck nur Spesenkonten oder nur Elemente zuordnen, können Sie den Abschnitt des überprüfen Transaktionsfenster ausblenden, die Sie nicht verwenden. Klicken Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil neben der Überschrift.
QBO wird der Saldo in der derzeit Bankkonto ausgewählt.
Klicken Sie in der Spalte Konto und wählen Sie eine entsprechende Aufwandskonto für die Prüfung Sie aufnehmen.
Sie können Zeichen eingeben, die in dem Kontonamen erscheinen und QBO wird Ihnen helfen, das Konto zu finden.
In der Spalte Beschreibung geben Sie eine Beschreibung der Kosten zahlen sind Sie.
In der Spalte Betrag, geben Sie die Höhe des Schecks, die Sie auf das ausgewählte Konto anwenden möchten.
Wenn Sie die Kosten im Auftrag eines Kunden entstanden sind, und Sie möchten dem Kunden die Kosten in Rechnung stellen, überprüfen Sie die abrechenbare Box - und gegebenenfalls die Steuerkasten - und wählen Sie den Namen des Kunden in der Customer-Spalte.
Wiederholen Teilschritte 1 bis 4, um mehr Zeilen zu dem Rückschlag hinzuzufügen.
So weisen Sie einen Teil oder alle der Scheck an Gegenstände oder Dienstleistungen, die Sie definiert haben, verwenden Sie die Artikeldetails Abschnitt:
Klicken Sie in der Produkt- / Service-Spalte und wählen Sie das entsprechende Element für die Prüfung Sie aufnehmen.
Sie können Zeichen in der Produkt- / Service-Spalte eingeben und QBO wird Ihnen helfen, das Konto zu finden.
Optional die Spalte Beschreibung für das ausgewählte Element bearbeiten.
Verwenden Sie die Menge, Rate und Anzahl Spalten, die Menge des ausgewählten Elements zu versorgen Sie kaufen, die Rate Sie für jeden Artikel bezahlen, und dem Betrag, den Sie bezahlen.
Wenn Sie eine beliebige zwei der Menge liefern, Rate und Menge Werten berechnet Quickbooks den dritten Wert.
Wenn Sie den Artikel im Auftrag eines Kunden gekauft und Sie wollen den Kunden für das Element in Rechnung stellen, überprüfen Sie die abrechenbare Box - und gegebenenfalls die Steuerkasten - und wählen Sie den Namen des Kunden in der Customer-Spalte.
Wiederholen Sie Teilschritte 1 bis 4, um weitere Elemente zum Check hinzuzufügen.
Sie können in der Check-Fenster nach unten scrollen, eine Nachricht an den Empfänger ein, und legen Sie ein elektronisches Dokument (zB der Rechnung des Zahlungsempfängers) auf dem Scheck.
Um ein elektronisches Dokument zur Überprüfung anhängen, klicken Sie in das Feld Dateianhänge und navigieren Sie zu dem Dokument oder per Drag & Drop die elektronische Kopie in die Anhänge Box.
Am unteren Rand des Fensters, können Sie
Stornieren Sie Ihre Aktion oder das Fenster löschen und erneut zu starten.
Klicken Sie auf Drucken Überprüfen Sie den Scheck drucken.
Klicken Sie auf Make Recurring den Scheck als Einmalzahlung einrichten Sie sich auf einen Zeitplan zu machen beabsichtigen, die Sie angeben.
Klicken Sie auf Mehr, um weitere Aktionen zu sehen, wie die Prüfung für ungültig erklären.
Klicken Sie auf Speichern und Neu, um die Überprüfung zu speichern und das Check-Fenster wieder angezeigt, so dass Sie einen anderen Scheck ausstellen kann.