Salesforce: Roll Up Opportunity-Daten auf das Konto Bilanz
Die Möglichkeit, Rekord in Salesforce trägt viel quantifizierbare Informationen über ein Konto, wie, wie viele Lizenzen verkauft wurden, ist die Menge eines Deals, und so weiter.
Durch das Sammeln und wichtige Gelegenheit Feldinformationen auf einen Kontodatensatz aggregieren kann ein Vertriebsmitarbeiter schnell sehen, wie wertvoll ein bestimmter Kunde wird durch die Gesamtzahl der Lizenzen sehen ein Kunde zur Zeit hat, wie viel Gesamtumsatz ein Kunde mit Ihrem Unternehmen geschlossen hat, und die höchste Deal geschlossen mit dem Kunden, um einige Beispiele zu nennen.
Sie können diese zusammenfassende Informationen auf zwei Arten zusammenfassen:
Führen Sie einen Bericht, der diese Informationen für Sie zusammen.
Ihre Salesforce-Administrator kann entscheiden, welche Möglichkeit Felder, die Sie automatisch auf dem Konto Datensatz zusammengefasst haben möchten.
Um eine benutzerdefinierte Roll-up von Ihrer Möglichkeit Daten auf den Kontodatensatz erstellen, wählen Sie Setup-Build-Anpassen-Konten-Felder und gehen Sie folgendermaßen vor:
Im Konto Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen Abschnitt, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Die neue benutzerdefinierte Feld Assistent wird geöffnet.
Wählen Sie die Roll-Up Zusammenfassung Radio-Button und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie den Namen, was Sie im Feld Label-Feld sind eine Zusammenfassung und klicken Sie auf Weiter.
Der Feldname Feld auffüllt sich automatisch auf, was Sie in den Feldnamen eingeben. In diesem Beispiel I-Typ Insgesamt Angebote Geschlossen und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Bei der Definition der Zusammenfassung Berechnungsschritt durch das Zusammengefasste Objekt Auswahlliste, wählen Sie Opportunities.
Die Ermittlung der zusammengefassten Objekt erzählt Salesforce, die von den Aufzeichnungen, welche Objekte kombiniert werden sollen und auf den Kontodatensatz zusammengefasst.
Wählen Sie die Roll-up-Typ aus der Auswahl von Radio-Buttons in der Select-Roll-Up-Typ Bereich in der Mitte der Seite. Klicken Sie auf Weiter.
Diese Auswahl zeigt Salesforce, wie Sie das Feld Ihrer Wahl wollen zusammengefasst werden. Sie können eine Anzahl von Datensätzen, die Summe, den Minimalwert oder den Maximalwert wählen. Wenn Sie eine der drei letztgenannten Optionen wählen, müssen Sie auch das Feld in der Möglichkeit, identifizieren Sie mit dem Feld zusammengefasst werden sollen Auswahlliste zu aggregieren, um ihre Wahl zu treffen.
Sie können bestimmte Kriterien in der Ergebnismenge herauszufiltern.
Wenn Sie nur die Datensätze zusammenfassen wollen, die bestimmte Kriterien erfüllen, wählen Sie die nur Datensätze bestimmte Kriterien erfüllen, in die Berechnung Optionsfeld enthalten sein, einen Satz von Filterkriterien zu offenbaren. Zum Beispiel können Sie eine Summe aller Betragsfelder nach Möglichkeiten, in denen wollen, dass die Closed Status Wahr entspricht. (Die Abbildung zeigt ein Beispiel der Feldberechnung zu definieren.)
Definieren einer Gelegenheit Roll-up-Feldberechnung.Wählen Sie, welche Profile sollten das neue Feld zu sehen und klicken Sie auf Weiter können.
Wählen Sie auf die Seitenlayout (s) sollten das Feld angezeigt werden und klicken Sie auf Speichern.