Mit Outlook 2003 Kunden Geschichte zu verfolgen
Einige Verkäufer sind nicht immer organisiert und manchmal viel Zeit für einen Vorschlag der Suche verbringen oder versuchen, das Datum und Thema des letzten Telefonanruf zu erinnern. Mit Business Contact Manager (BCM), können Sie verknüpfen alle Aktionen zu einem bestimmten Kunden und Zugriff auf alle Informationen aus dem Kontaktdatensatz. (BCM Version 2.0 ist ein kostenloses Add-In Outlook 2003 im Office Professional und Small Business-Editionen.)
Die Outlook-Kontakte Aktivitäten Seite können Sie alle Aktionen zu einem Kontakt im Zusammenhang zeigen. Sie können ein beliebiges Dokument verknüpfen, Aufgabe, Termin oder Meeting-Telefonprotokoll an Ihre Kunden und sie in einem einzigen Klick lesen. Hier ist wie:
offen 1. Lassen Sie Ihren Kundenkontakt, wählen Sie Aktionen, Link-Datei.
Das Wählen Sie ein Dateidialogfeld öffnet sich.
2. Wählen Sie die Datei, wie Mary Vorschlag 321.
3. Klicken Sie auf OK.
Der Vorschlag Datei wird mit Mary Kontaktdatensatz verknüpft.
Neben der Verbindung von externen Dateien und Dokumente an Ihre Kontakte, können Sie auch einen Link Outlook-Termine, Aufgaben, Telefonanruf Journaleinträge und E-Mails (gesendete und empfangene) und sie dann in einer einzigen Liste lesen.
offen 1. Lassen Sie Ihren Kundenkontakt, wählen Sie Aktionen, Link-Datei.
Die Link-Elemente Um Kontakt Feld erscheint.
2. Wählen Sie einen Ordner, wie Tasks.
eine Aufgabe aus der Aufgabenelemente Liste 3. Wählen Sie.
4. Klicken Sie auf Übernehmen.
Das Element wird in Ihrem Kundenkontakt verbunden.
Automatisieren von Links zu Ihren Kontakten
Verknüpfen Sie jedes Element auf Ihren Kontakt ist manuell langwierig und kann potenziell Hunderte von wöchentlichen Aktionen, um Ihre Arbeit hinzuzufügen, so dass Sie mehr als Ihre Geduld verlieren. Sie können vergessen Elemente zu verbinden oder den Überblick über E-Mails, Aufgaben verlieren, und Ihren Kunden im Zusammenhang mit Terminen. Glücklicherweise kann Outlook automatisch die zu Ihrem Kontakt in der folgenden Art und Weise im Zusammenhang mit Artikel verlinken:
1. Wählen Sie Extras, Optionen.
Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Journaloptionen.
Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
3. Wählen Sie die Elemente verknüpft werden auf dem diese Artikel automatisch Listenfeld Aufzeichnung, einschließlich E-Mail-Nachricht Termine, Aufgaben und andere Aktionen.
4. Wählen Sie die Kontakte werden aus der verknüpften für diese Kontakte Listenfeld.
5. Im Doppelklick auf ein Journal Entry-Bereich, die so genannte Option öffnet den Punkt auf das sich der Journaleintrag.
Die Zeitschrift hat eine breitere Anwendung als nur Outlook-Elemente zu einem Kontakt zu verknüpfen. Das Journal kann auch messen die Zeit, die Sie an einem Dokument arbeiten oder verbringen Sie Ihre Dokumente in einer Timeline Chart präsentieren, jeder am Tag zeigen, dass es verwendet wurde.
6. Klicken Sie auf OK.
Alle Outlook-Elemente zu Ihren Kontakten verbunden sind nun miteinander verbunden.
Lesen Sie Ihre Kunden Geschichte
Die Suche nach Kundendateien in Ordnern Ihres Computers kann ermüdend sein. Sie speichern kann ein Word-Dokument in einem Ort, eine Excel-Tabelle in ein anderes, und das Datum Ihrer letzten Sitzung im Kalender. Sie können jedoch haben alle diese Informationen für Sie organisiert von nur einer Seite zu öffnen, die keine verlorene Zeit bedeutet für die Informationssuche.
Um Ihre Kundenhistorie zu lesen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Mit der Kontakt geöffnet, klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten.
Die Aktivitäten Seite erscheint. Wenn das Listenfeld Anzeigen Alle Artikel sagt, werden alle an den offenen Kontakt beziehen Ihre Aktivitäten aufgelistet.
2. Klicken Sie in der Liste ein Element das verknüpfte Dokument oder Outlook-Element zu öffnen.
Die Informationen werden angezeigt, ohne dass Ihr es zu suchen haben.