Wie die Sales My Settings-Menü verwenden
Meine Einstellungen, die Sie durch Anklicken Ihren Namen zugreifen, nachdem Sie sich bei Salesforce angemeldet haben, ist die verbesserte Benutzeroberfläche für das, was verwendet, um die Personal-Setup-Seite aufgerufen werden. In der Tat, wenn Sie nicht Meine Einstellungen sehen nach Ihrem Namen, Ihrer Organisation wahrscheinlich haben sich für Salesforce vor, um diese Funktion Existenz und der Administrator hat nicht entschieden, klicken das noch zu ermöglichen.
Meine Einstellungen ist ein Satz von Werkzeugen und Optionen, die Sie Sales anpassen nach Ihren individuellen Präferenzen nutzen können. Sie können entscheiden, nur bestimmte Registerkarten zu zeigen, synchronisieren Sie Ihre Salesforce-Daten mit Ihrer E-Mail-Programm ein, wie oft Sie Chatter-Updates erhalten möchten, und mit Salesforce arbeiten, während Sie nicht mit dem Internet verbunden sind.
Salesforce macht es einfach für Sie besser an Ihr System personalisieren, indem Sie in einem Bereich werden alle Setup-Tools.
So suchen und Ihren Meine Einstellungen Bereich navigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Ihren Namen in der rechten oberen Ecke jeder Seite, und wählen Sie die Option Meine Einstellungen aus der Dropdown-Liste.
Die My Settings-Seite angezeigt wird, und Sie werden eine Quick Links und Desktop-Add-Ons Abschnitt (je nach Berechtigung) zu sehen, wie in der Abbildung dargestellt.
(Wenn Sie nicht a Ihr Link Einstellungen unter Ihrem Namen gefunden haben, keine Sorge. Das bedeutet nur, dass Sie auf der alten Benutzeroberfläche sind. Sie noch, indem Sie Ihren Namen folgen entlang, dann die Setup-Option in der Drop -down Liste und dann das Personal Setup-Link in der linken Seitenleiste.)
Die My Settings-Seite listet jede seiner Hauptüberschriften in einem erweiterbaren Seitenleiste. Die Quick Links in den Körper der Seite und der Seitenleiste arbeiten Hand in Hand, aber Sie könnten wie die Sidebar zu verwenden, so dass Sie nicht verloren gehen.
Klicken Sie auf jede der Abschnittsüberschriften, sie zu erweitern und die gesamte Palette der Optionen (siehe nächstes Bild) zu sehen.
Unterabschnitte erscheinen. Der Körper der Seite ändert sich nicht, wenn Sie einfach den Abschnitt innerhalb der Seitenleiste erweitern.
Klicken Sie auf einen Unterabschnitt.
Die Details für diesen Unterabschnitt erscheinen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück in Ihrem Browser, um zur vorherigen Seite zurückzukehren oder einen anderen Abschnitt Schrift klicken, die Überschrift der Seite zu öffnen.
Sie haben grundlegende Navigation auf der My Settings Menü gemeistert.
