Salesforce: Wie Blei Felder zu aktualisieren
Lose definiert ist, a führen ist eine Person oder ein Unternehmen, das in Ihrer Dienstleistungen interessiert sein könnten. Einige Organisationen bezeichnen sie als Besucher da diese Personen keine Informationen über sich selbst noch nicht freigegeben haben. Andere nennen sie Chancen weil eine Führung hat jemand sein, der Interesse an Ihrem Service zum Ausdruck gebracht hat.
Im Zuge Ihrer Lead-Qualifizierung, sammeln Sie unweigerlich relevante Informationen, die Sie direkt auf dem Leaddatensatz gespeichert werden soll. Jedes Mal, wenn Sie wichtige Daten auf Ihrem Lead-Erfassung, aktualisieren Sie Ihren Leaddatensatz durch folgende Maßnahmen:
Doppelklicken Sie auf den Leaddatensatz ein Feld, das Feld zu ändern.
Wenn Sie ein Schloss-Symbol in diesem Feld sehen, können Sie es nicht ändern. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um herauszufinden, ob er speziell dieses Feld gesperrt ist, oder ob es sich um eine jener wichtigen Systemfelder, die Salesforce niemandem erlaubt zu ändern.
Die Felder, falls erforderlich, zu bestimmen, ob die Leitung qualifiziert ist.
Aktualisieren Sie den Lead-Status-Feld, wenn Sie Fortschritte machen.
Auch wenn Sie feststellen, dass die Führung eine Verschwendung von Zeit ist, das ist Fortschritt.
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie Änderungen vorgenommen zu machen.
An einem gewissen Punkt, können Sie entscheiden, dass eine Führung keine qualifizierte Gelegenheit zu diesem Zeitpunkt werden kann. In diesem Fall können Sie die Führung durch Änderung seines Status zu archivieren. Archivierung inaktive Leitungen ermöglicht es Ihnen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leitungen sind noch gearbeitet.