So erstellen Sie Referenzen in Sage Bestzeiten
Mit Referenzen in Sage Bestzeiten ist eine Möglichkeit, mehrere Angelegenheiten für Kunden verwalten können. Im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden, erstellen Sie nur einen Client. Dann erstellen Sie Referenzen und ordnen sie den Zettel, die Sie für den Kunden erstellen. Die Referenzen können Sie auswählen, sortieren und Wert Ihrer bezogene Informationen über die internen Berichte und auf Ihre Kunden Rechnung.
Ihre Kunden Rechnung, sortiert und summiere Bezug genommen wird, wäre so etwas wie das Beispiel aussehen, in dem jeder Referenz unterstrichen ist, durch die mit dieser Referenz damit verbundenen Gebühren gefolgt.
Wenn Sie Referenzen zu verwenden entscheiden, beachten Sie, dass Bestzeiten nicht Forderungen Salden durch Verweis verfolgen können, und Sie können nicht Client-Zahlungen an einen bestimmten Referenz gelten. Wenn Sie diese beiden Funktionen benötigen, wählen Sie entweder Methode 1 oder Methode 2, um mehrere Fragen für Ihre Kunden zu verwalten.
Um eine Referenz für einen bestimmten Client zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Namen-Client-Referenzen.
Die Kundenliste-Fenster erscheint.
In der Client-Liste, wählen Sie die Kunden, für den Sie eine Referenz erstellen möchten, und dann die Neu klicken (Pluszeichen) auf der vertikalen Symbolleiste.
Der Referenzeingabefenster erscheint.
Für die Nickname-1-Feld, können Sie bis zu 60 Zeichen eingeben.
Denken Sie daran, dass dieser Spitzname auf den Client-Rechnungen erscheinen wird, wenn Sie mit dem Verweis sortieren und Wert Ihrer Rechnungen.
Der Spitzname 2-Feld ist optional und kann bis zu 15 Zeichen lang sein.
Klicken Sie auf OK.
Bestzeiten zeigt wieder das Fenster Kundenliste und die Referenz, die Sie gerade erscheint unter den Namen des Kunden in alphabetischer Reihenfolge erstellt.
Nehmen wir an, Sie haben einen Anwalt und Ihre Praxis konzentriert sich auf Immobilien Arbeit sind. Sie könnten die gleichen Bezugszeichen, wie Vertrauen Vorbereitung und Leben wird, für viele unterschiedliche Kunden verwenden. In diesem Fall sollten Sie Referenzen Vorteil der Einrichtung nehmen an der Vorlage angebracht Sie zuweisen, wie Sie Kunden erstellen. Auf diese Weise können Sie die Referenz einmal erstellen und es für alle Kunden zur Verfügung.
eine Referenz zur Verfügung für alle Kunden zu machen ist ein zweistufiger Prozess:
Ordnen Sie jedem Client mit dem Standardvorlage aus dem Fenster Client-Referenzliste.
Erstellen Sie die Referenzen Sie für alle Kunden zur Verfügung stehen sollen.
Beginnen wir mit jedem Kunden auf die Standardvorlage zuweisen. Folge diesen Schritten:
Wählen Sie Namen-Client-Referenzen.
Die Kundenliste-Fenster erscheint. Beachten Sie, dass der Schalter auf die Template-Client Schaltfläche abgeblendet, was darauf hinweist, dass es nicht verfügbar ist.
In der Client-Liste, wählen Sie den ersten Kunden, für den Sie Verweise einrichten möchten.
Auf der vertikalen Werkzeugleiste auf der rechten Seite des Fensters, klicken Sie auf den Client-Setup-Taste (letzte Schaltfläche in der Symbolleiste).
Der Client-Handbuch Setup-Dialogfeld erscheint.
Öffnen Sie das auch Vorlage verwenden Dropdown-Liste und wählen Sie die Standardvorlage.
Sie können die Felder in der Namensgebung Abschnitt verwenden, um die Arten von Zeichen und ihre Position in der Referenz Spitznamen angeben. Einzelheiten zu automatische Formatierung Felder verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe im Setup-Dialogfeld Client-Handbuch und in der Hilfe-Index-Suche Formatierung Spitznamen.
(Optional) In den Referenzen auf Slips Abschnitt, stellen Sie eine Standardreferenz, die zu jedem Schlupf zugeordnet werden soll.
Verwenden Sie eine kundenspezifische Referenz Sie bereits erstellt. Sie können auch angeben, dass ein Verweis im Dialogfeld angezeigt für den Client schlüpft enthalten muss.
Klicken Sie auf OK, um die Kundenliste Fenster erneut anzuzeigen.
Beachten Sie, dass der Schalter auf die Template-Client-Taste unterhalb der Liste der Referenzen ist nicht mehr abgeblendet.
Für jeden Client in der Client-Liste, wiederholen Sie die Schritte 3, 4 und 6 (und Schritt 5 gegebenenfalls für den Client), um die Standardvorlage für diesen Client zu setzen.
Als nächstes können Sie template- den Referenzen zugewiesen Verweise auf den Standard erstellen Sie für alle Kunden verfügbar sein wird erstellen. Mach Folgendes:
Im Fenster Kundenliste, wählen Sie einen beliebigen Client.
Klicken Sie auf den Schalter auf die Template-Client-Taste.
Bestzeiten zeigt Standard in der Kundenliste. Wenn Sie die Liste öffnen, sehen Sie andere Vorlagen sehen Sie erstellt haben.
Klicken Sie auf die Neu (Pluszeichen) auf der vertikalen Werkzeugleiste auf der rechten Seite.
Der Referenzeintrag Dialogfeld angezeigt wird, auf der Suche wie die in einem vorherigen Beispiel, mit der Ausnahme Spitznamen 1 und 2 Spitznamen sowohl Display Standard (der Name der Vorlage, in dem Sie gerade arbeiten).
Geben Sie den Text für die Referenz verwenden möchten, in der Nickname 1 und ggf. Nickname 2 Felder.
Der Referenztext wird für alle Kunden zur Verfügung stehen, wie Sie schlüpft erstellen.
Klicken Sie auf OK, um die Referenz zu speichern.
Die Kundenliste Fenster erscheint.
Wiederholen Sie die Schritte 3-5 zusätzliche Verweise zu erstellen Sie für alle Clients verfügbar sein soll.
Klicken Sie auf die Rückkehr zu Kundenname Taste, wo Kundenname Sie in Schritt 1 ausgewählt ist der Name des Kunden.
Klicken Sie auf das X in der rechten oberen Ecke des Kundenliste Fenster, um es zu schließen.
So verwenden Sie Referenzen, weisen Sie sie auf Zeit und Kosten rutscht Sie erstellen. Nachdem Sie Verweise auf schlüpft zuordnen, können Sie sortieren und Wert Ihrer Rechnungen und Berichte Bezug genommen wird.