So ändern Klassifikationen für Klienten, Zeitnehmer und Aufgaben in Sage Bestzeiten
Nach Abschluss der Arbeit für einen Kunden in Sage Bestzeiten, könnten Sie, dass Sie nicht brauchen, den Nickname und andere Informationen des Kunden zu finden, einschließlich schlüpft, Transaktionen und genehmigt Rechnungen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Spitznamen erstellen, weist Bestzeiten diesen Spitznamen eine Klassifizierung von Open.
Sie können die Klassifizierung auf Inaktiv oder Closed ändern. die Klassifizierung ändern versteckt den Spitznamen - und die damit verbundenen Informationen - von den Listen, die Sie täglich schlüpft und Transaktionen zu Erstellen, Bearbeiten Informationen und Filterberichte.
Um die Zuordnung eines einzelnen Spitznamen von offenen entweder inaktiv ändern oder geschlossen, öffnen Sie diesen Spitznamen in seinem Informationsfenster - zum Beispiel die Client-Informations-Fenster. Öffnen Sie dann die Klassifizierung Dropdown-Liste in der oberen rechten Ecke, eine neue Klassifizierung auszuwählen, und den Spitznamen speichern.
Wenn Sie die Art von Person, die Haus am Ende des Jahres zu reinigen möchte, können Sie Änderungen an mehreren Spitznamen machen gleichzeitig das Ändern Klassifizierung Dialogfeld. Um dieses Dialogfeld anzuzeigen, öffnen Sie das Menü Namen und wählen Sie den entsprechenden Listenfenster (der Kunde, Zeitnehmer, Task oder Ausgabenliste Fenster). Dann wird auf der Symbolleiste am oberen Rand des Fensters ausgeführt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern Klassifizierung.
Verwenden Sie die Änderung Klassifizierung von Dropdown-Liste die aktuelle Einstufung und die neue Klassifikation zu spezifizieren, und wählen Sie dann die Clients, die Sie ändern möchten. Bestzeiten zeigt Warnungen an, falls vorhanden, im Zusammenhang mit den Spitznamen Sie schließen möchten. Beispielsweise gibt es noch nicht abgerechneten Belege für die ausgewählten Kunden.
Wenn Warnungen angezeigt werden, können Sie in wechselnden Einstufungen aufheben und Maßnahmen ergreifen, die Warnungen zu entfernen (in diesem Beispiel, zu löschen oder die Zettel zu schließen oder sie in Rechnung stellen) oder können Sie voran gehen und auf OK klicken Sie auf die Klassifikation der ausgewählten Spitznamen zu ändern. Bestzeiten fragt, ob Sie Sure-klicken bist Ja, und Bestzeiten ändert die Klassifizierung.
Das Listenfenster für diesen Spitznamen Typ zeigt nicht mehr jene Spitznamen auf der Registerkarte Öffnen. Stattdessen können Sie die inaktiven oder die Closed Tabs klicken Spitznamen mit diesen Klassifizierungen anzuzeigen.
Falls erforderlich, können Sie sich dafür entscheiden, inaktiv und geschlossene Kunden auf Berichte enthalten. Wenn Filter für den Bericht einrichten, gehören die Klassifizierung Filter Spitznamen und den Filter bearbeiten, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, die unter der Liste der ausgewählten Filter angezeigt. Im Dialogfenster wählen Sie die Klassifikationen Sie einbeziehen möchten, in dem Bericht erscheint.
