Wie Verwalten mehrerer Fonds Konten in Sage Bestzeiten mit neuen Fonds-Konten
Im Gegensatz zu Bankkonten, die für alle Kunden zur Verfügung stehen, Fonds-Konten, andere als die Standardkonto, das Sage Bestzeiten stellt, sind für jeden Kunden spezifisch. So erstellen Sie eine neue Mittel für einen bestimmten Client-Konto, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Namen-Client-Info Client-Informationen Listenfenster angezeigt werden soll.
Doppelklicken Sie auf den Spitznamen des Kunden und, wenn dieser die Information der Kunden angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte Client-Fonds.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, am unteren Rand des Fensters, der Client-Fonds Kontodialogfeld Eintrag anzuzeigen.
Im oberen Bereich des Dialogfelds geben Sie einen Namen für die Geldkonto.
Wählen Sie das Konto, auf das Sie das Konto zuweisen möchten.
Öffnen Sie die Gilt die Art der Gebühren zur Liste und wählen Sie in der Lage sein von diesem Mittel Rechnung zu zahlen.
Sie können entscheiden, das Konto für Gebühren, Kosten nur nur zu verwenden, oder alle Gebühren.
Wenn das Konto eine Eröffnungsbilanz hat, liefern sie im Feld Aktueller Kontostand.
Wenn Sie nicht über die Eröffnungsbilanz kennen, lassen Sie das aktuelle Guthaben auf 0 $. Sie können jederzeit eine Einzahlung eingeben Transaktion zu berücksichtigen, das Konto des Eröffnungsbilanz zu etablieren.
(Optional) Im Wenn das Gleichgewicht unterschritten und die Anforderung Nachschub an Boxen, Parameter, die Bestzeiten verwendet automatisch zu verlangen Nachschub des Kontos.
Wenn Sie diese Parameter einstellen, Bestzeiten zeigt die folgende Meldung auf der Rechnung des Kunden: # 147-Bitte ergänzen Kundengelder mit $X,# 148- wo X ist der Betrag, den Sie festgelegt. Sie können diese Nachricht bearbeiten.
Öffnen Sie den Stil auf der Bill-Liste angeben, wie Bestzeiten Transaktionsaktivität Griffe aus diesem Fonds auf dem Client-Rechnungen erklären.
Sie können die Details jeder Transaktion zeigen, umfassen eine Zusammenfassung für jeden Transaktionstyp oder die Informationen auszublenden.
Einige Leute denken, dass die Kunden durch die Transaktionsdetails verwechselt werden. Andere denken, dass mit Details zu machen neigt zahlen der Kunde die Rechnung schneller, weil es alle Informationen enthält.
Wählen Sie die automatische Zahlung von neuen Gebühren auf der Rechnung Kontrollkästchen.
Bestzeiten wird automatisch eine Zahlung von Kontodeckung Transaktions- und Zahlungs Forderungen Transaktion für Sie erstellen, wenn Sie eine Client-Rechnung produzieren.