Wie Einrichten Client-Fonds Kontooptionen in Sage Bestzeiten
Sage Bestzeiten stellt automatisch ein Mittel für jeden Kunden Spitznamen Konto, das Sie erstellen, und Sie können auf dem Client Registerkarte Informationen des Client-Informationsfenster für sie Optionen. Wählen Sie Namen-Client-Info Client-Informationen Listenfenster angezeigt werden soll. Doppelklicken Sie dann auf den Spitznamen des Kunden und, wenn dieser die Information der Kunden angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte Client-Fonds.
So legen Sie Optionen für einen Fonds Konto, doppelklicken Sie auf das Konto des Client-Fonds-Konto Eintrag im Dialogfeld angezeigt werden soll.
Sie können die folgenden Optionen einstellen:
Am oberen Rand des Dialogfeld können Sie den Namen des Kontos ändern und das Bankkonto, auf dem das Konto zugeordnet ist.
Sie können entscheiden, das Konto für Gebühren, Kosten nur nur zu verwenden, oder alle Gebühren.
Sie können nicht das Gleichgewicht eingestellt für die Mittel aus diesem Dialogfeld Konto. Wenn Sie neu zu Bestzeiten und Sie benötigen einen Eröffnungsbilanz für einen Kunden Fonds Konto zu liefern, geben Sie eine Einzahlung zu tätigen Transaktion bilanzieren. Wenn Sie einen neuen Kunden gewinnen, die Sie im Voraus bezahlt, geben Sie eine Zahlungstransaktion zu berücksichtigen.
Sie können Parameter einstellen, die Bestzeiten verwendet automatisch auf dem Client-Rechnung Wiederauffüllung des Kontos zu beantragen, wenn der Saldo des Kontos unter einen Betrag fällt, den Sie angeben.
Mit dem Stil auf der Bill-Liste können Sie festlegen, wie Bestzeiten Transaktionsaktivität Griffe aus diesem Fonds auf dem Client-Rechnungen erklären. Sie können die Details jeder Transaktion zeigen, umfassen eine Zusammenfassung für jeden Transaktionstyp oder die Informationen auszublenden.
Einige Leute denken, die Details der Transaktionen Anzeige an einen Kunden verwirrend sein kann. Andere, finden aber, dass eine detaillierte Anzeige neigt dazu, die Rechnung schneller der Kunde zahlen zu lassen, weil es alle Informationen enthält.
Wählen Sie die automatische Zahlung von neuen Gebühren auf der Rechnung Kontrollkästchen, um Bestzeiten automatisch eine Zahlung von Kontodeckung Transaktion erstellen und eine Zahlungs Forderungen Transaktion für Sie, wenn Sie eine Client-Rechnung produzieren.
Wenn die Fonds-Konto enthält nicht genug Geld, um in vollem Umfang die Rechnung bezahlen, nutzt Bestzeiten alle zur Verfügung stehenden Mittel. Lassen Bestzeiten automatisch diese Transaktionen erstellen spart Ihnen nicht nur arbeiten, sondern stellt auch sicher, dass Sie eine Rechnung bezahlt oder teilweise bezahlt markieren. Diese Methode schlägt einen Client verwirrend durch eine unbezahlte Rechnung zu senden, wenn Sie bereits das Geld haben, um die Rechnung zu decken.