So richten Sie das Client-Projekt-Funktion in Sage Bestzeiten Up
Die Client-Projekt-Funktion von Sage Bestzeiten ist eine Funktion, die Sie mehrere Clients an einem Projekt verwalten können. Mit Hilfe der Funktion Client-Projekt, können Sie
Stellen Sie verschiedene Rechnung Vereinbarungen für jedes Projekt
Richten Sie verschiedene Client-Budgets für jedes Projekt
Bewerben Zahlungen für jedes Projekt
Verfolgen Sie getrennte Konten Forderungsbestände und Kundengelder Guthaben
Aber das Client-Projekt-Funktion bietet einen zusätzlichen Vorteil, dass Sie nicht bekommen, wenn Sie die erste Methode verwenden: die Möglichkeit, Informationen aus verschiedenen Angelegenheiten auf Rechnungen und Berichte zu konsolidieren. Die einzige Endergebnis Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren ist die Fähigkeit konsolidierten Informationen zu erzeugen.
Sie sehen eine Probe des Abrechnungsübersicht Projekt, das Sie produzieren können, wenn Sie Kunden und Projekte mit dem Client-Projekt-Funktion einrichten. Diese Zusammenfassung wird am Ende der konsolidierten Rechnung.
Lassen Sie uns jetzt bei der ersten Rechnung aussehen und die zweite Rechnung bzw. einer konsolidierten Rechnung für zwei Projekte für die North Lake Beratungsunternehmen. Die konsolidierte Rechnung listet die Namen und die Anschrift des Kunden nur einmal an der Spitze der ersten Rechnung.
Die Gebühren für jedes Projekt werden auf der konsolidierten durch eine Rechnungsnummer getrennt Rechnung, und Informationen aus dem unter Bezugnahme auf Feld. Standardmäßig Projekte starten nicht auf einer neuen Seite, aber Sie können diese Einstellung in der Rechnung Layout ändern Sie verwenden
Sie können die Client-Projekt-Funktion nutzen, ohne eine konsolidierte Bill- vorbereitet, das ist, können Sie für jedes Projekt individuell in Rechnung stellen kann. Sie haben die Wahl zwischen Methode 1 und 2 sollte auf Ihren Bedarf basieren Informationen zu konsolidieren.
Sie können die Client-Projekt-Funktion selektiv verwendet werden. Mit anderen Worten, können Sie einige Kunden als Client-Projekt und andere Kunden als Stammkunden zu behandeln.
Wenn Sie die Spitznamen für Kunden mit Projekten zu erstellen, müssen Sie von einem Zeichen, das nicht wahrscheinlich zu sein, ein Teil von jedem Client-Namen, wie zum Beispiel einen Unterstrich getrennt, um einen zweiteiligen Spitznamen verwenden. Sie machen den ersten Teil des Spitznamen konsistent für den Client und den zweiten Teil Vertreter des Projekts. Spitznamen könnte wie folgt aussehen:
Smith_Estate
Smith_Lawsuit
Smith_Divorce
Darüber hinaus, wie Sie Kunden mit Projekten einrichten, müssen Sie einen Client als das zu etablieren Master-Client. Bestzeiten können Informationen aus dem Master-Client zu den Projektkunden zu kopieren, die Einrichtung schnell und einfach für Sie zu machen.
Um die Client-Projekt-Funktion zu verwenden, müssen Sie das Trenn Sie in dem Spitznamen beabsichtigen, zu etablieren verwenden Kunden mit Projekten von Kunden ohne Projekten zu unterscheiden, und Sie müssen die Informationen identifizieren Bestzeiten aus dem Master-Client übernehmen und automatisch an das Projekt bewerben Kunden. Nehmen Sie diese Schritte aus, bevor Sie Kunden und Projekte einrichten:
Wählen Sie eine Setup-General.
Der Allgemeine Einstellungen Dialogfeld erscheint.
Auf der linken Seite, klicken Sie auf Spitznamen.
Öffnen Sie den Projekt Separator Liste und wählen Sie das Zeichen, das Sie verwenden möchten, den ersten Teil des Spitznamens von dem zweiten Teil zu trennen.
Achten Sie darauf, ein Zeichen, das wird zu wählen nicht erscheinen als Teil eines Nickname des Client als wenn Sie es verwenden, um einen Client-Projekt Spitznamen zu etablieren.
Auf der linken Seite des Dialogfelds auf Neue Namen.
Im Clients Bereich wählen Sie die Felder, die Sie Bestzeiten von einem Master-Client zu einem Projekt Client kopiert werden soll.
Sie sind sicher Adressinformationen ohne unerwartete Folgen kopieren. Die Wahl anderer Felder zu kopieren, hängt von den Unterschieden müssen Sie zwischen dem Master-Client und den verschiedenen Projekten zu etablieren.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Wenn Sie einen Client mit mehreren Projekten einrichten, das Hauptprojekt zuerst und verwenden Sie das Client-Projekt Namenskonvention für den Nickname ein: 1. in der Adressinformation Füllen Sie auch, wie Sie es wollen, auf der Rechnung erscheinen und im Abschnitt Status machen Sie sicher, dass Sie das Master-Client-Kontrollkästchen aktivieren. Speichern Sie dann die Master-Client.
Jetzt sind Sie bereit, ein Projekt-Client zu erstellen. Nach dem Master-Client zu speichern, klicken Sie auf Neu (Pluszeichen) Schaltfläche in der Symbolleiste auf der rechten Seite des Fensters und ein Projekt erstellen. Anstatt den Client Spitznamen eingeben, geben Sie den Projekt-Separator.
Bestzeiten wechselt automatisch in den ersten Teil der Nickname des Master-Client - den Teil der linken Seite des Projekt Separator - im Nickname-1-Feld. Sie füllen in der rechten Seite des Spitznamen den Spitznamen einzigartig zu machen.
Um Bestzeiten auf der linken Seite des richtigen Client füllen, öffnen Sie das Master-Client, bevor Sie das auf Neu (Pluszeichen) Schaltfläche in der Symbolleiste. Bestzeiten geht davon aus, dass Sie ein neues Projekt für das Master-Client einrichten möchten. Sie können Stammkunden leicht in der Client-Liste Fenster, da eine Identifizierung M erscheint neben ihnen.
Klicken Sie auf die Übernehmen Schaltfläche Standard und Bestzeiten füllt automatisch Informationen für den Client-Projekt auf der Grundlage der Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Allgemeine Einstellungen festgelegt. Sie sind frei, alle Änderungen zu machen Sie wollen - zum Beispiel, sollten Sie den Text zu ändern, das Feld in der In-Referenz erscheint - und dann das Projekt speichern.