So erstellen Sie Clients in Sage Bestzeiten
Wie bei den Zeitnehmer, Aufgaben und Kosten, können Sie auch Spitznamen für Ihre Kunden in Sage Bestzeiten aufgestellt. Der Prozess ist ähnlich, mit der Ausnahme, dass viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen für die Kunden einzurichten.
Bevor Sie auf die Client-Spitznamen beginnen, möchten Sie vielleicht Konfliktprüfung zu deaktivieren. Während des Setups können Konfliktprüfung ärgerlich sein, weil automatisch Bestzeiten für Konflikte überprüft, wie Sie jeden neuen Client zu speichern. Um Konflikte Prüfung zu deaktivieren, wählen Sie Einstellungen -> Allgemein und auf der linken Seite des Dialogfelds Allgemeine Einstellungen, klicken Sie auf Konfliktprüfung.
Klicken Sie auf die Prüfung auf Konflikte zu deaktivieren, wenn eine neue Client-Option Speichern. Wie Sie verwenden Bestzeiten beginnen, werden Sie wahrscheinlich wollen Konflikt wieder zu aktivieren checking- Allgemeine Einstellungen Dialogfeld erneut öffnen und die gleiche Option auswählen.
Um einen neuen Kunden Spitznamen zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie Namen -> Client Info die Client List-Fenster zu öffnen.
Die Client-Liste Fenster sieht genauso aus wie der Zeitnehmer-List-Fenster.
Klicken Sie auf die Neu (Pluszeichen) auf der Symbolleiste am oberen Rand des Fensters.
Das Fenster Client-Informationen angezeigt wird, suchen genau wie das Fenster Zeitnehmer Informationen.
Geben Sie Zeichen, die den Client für den Nickname 1 in der 1-Box und gegebenenfalls geben Sie eine optionale Spitznamen 2 in der 2 Box darstellen.
Jeder Spitznamen muss eindeutig sein. Nickname 1 kann bis zu 30 Zeichen lang sein, und einen Spitznamen 2, bis zu 15 Zeichen.
Denken Sie daran, Nickname 2 ist optional. Viele Kanzleien vergeben einen Spitznamen als die Dateinummer des Kunden und den anderen Spitznamen als englischer Sprache artiger Name für den Kunden.
In der dieser Datensatz Set Up-Felder von Liste übereinstimmen, klicken Sie auf Standard oder die entsprechende Vorlage. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche Standardwerte übernehmen.
Die ausführliche Version des Fensters Client-Informationen angezeigt wird, noch die Spitznamen angezeigt, die Sie sowie eine Klassifizierung von Open geliefert.
Wenn Sie planen, für einige Ihrer Kunden Ersatz rutscht zu verwenden und Sie sind Spitznamen für einen Ersatz SLIP-Client erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Ersatz Rutsch Vorlage aus. Andernfalls wählen Sie die Standardvorlage.
Im Namen und Adresse Abschnitt geben Sie den Namen des Kunden und die Adresse, wie Sie sie auf dem Client-Rechnung erscheinen soll.
In den Telefonnummern und E-Mail-Adressen Abschnitt liefern entsprechende Telefonnummern für den Kunden. Wenn Sie an den Client zu E-Mail-Rechnungen planen, bieten eine E-Mail-Adresse und alle E-Mail-Adressen, an die Sie Kopien senden möchten.
Wenn Sie ein kompatibles Telefon-Gerät und Service verwenden, können Sie lassen Bestzeiten das Telefon für Sie wählen, indem Sie auf die Schaltfläche neben der Telefonnummer klicken Sie Ihren Computer wählen möchten.
Im Bereich Status können Sie
Bestimmen Sie einen Client als Master-Client.
Angeben, die keine Gebühr für diesen Client Standard rutscht. Rechtsanwälte nutzen häufig diese Einstellung Arbeit für Pro-bono-Kunden zu verfolgen.
Identifizieren Sie den Client als Kopf Client, über den Mitarbeiter Zeit auf Nicht-Client-Arbeit verbracht zuweisen können.
Wählen Sie das Einschränken Schlupf Eintrag Box zu warnen Mitarbeiter, die Sie sie nicht wollen, schlüpft für diesen Client einzugeben. Wenn es mit dem Bestzeiten Security-Funktion verwendet, können Sie Mitarbeiter aus der Eingabe rutscht für den Kunden zu verhindern. Einige Unternehmen verwenden Sie diese Einstellung, um zu versuchen schlüpft für die Kunden zu steuern Eingabe, die eine große hervorragende Balance haben könnte.
Bezugnehmend auf Feld eingeben, eine Beschreibung der allgemeinen Arbeit, die Sie für den Kunden zu tun.
Diese Informationen werden üblicherweise auf der Rechnung des Kunden, das unmittelbar unterhalb der Adressinformation des Clients.
Klicken Sie auf Speichern (Disc) Taste auf der vertikalen Symbolleiste.
Sie haben jetzt die Grundlagen für einen Client einrichten.